货运和物流市场 – 全球服务规模、份额、趋势、机遇和预测，按最终用户行业（农业、渔业和林业、建筑、制造业、石油和天然气、采矿和采石、批发和零售贸易等）、按运输类型（航空、铁路、公路和水路）、按服务（库存管理、包装、仓储、运输、配送、清关等）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

全球货运和物流市场

关键市场驱动因素

采用第三方物流 (3PL)

货运和物流是协助制造商（特别是电子商务商家）外包与物流和配送相关的活动的合作伙伴或服务。第三方物流公司提供库存管理、交叉对接、送货上门和产品包装等专业服务。这反过来又有助于企业提供更好的客户体验、确保可扩展性、降低产品损坏风险、促进业务增长和市场扩张，并实现核心业务运营的完成。此外，第三方物流模式提供了更高的资产利用率和资产共享联盟，从而增加了其需求，并有助于 3PL 市场的增长。目前，第三方物流在商业上以各种运输方式和服务类型存在，包括专用合同运输 (DCC)、国内和国际运输管理。

提供国际配送的公司通常与两三十个专门从事不同地理区域的配送合作伙伴合作。大型电子商务公司（如亚马逊）拥有庞大的内部团队作为其第三方物流。他们花费大量资金和精力来管理、控制和改善其物流。此外，巴西物流初创公司 Kestraa 从 Canary Ventures 和各种天使投资者那里筹集了 270 万美元资金，用于开发物流软件。Kestraa 是一种基于云的 B2B 货运管理解决方案，连接船东、货运代理、货运代理、政府系统等。该软件允许利益相关者管理他们的货运、预测延误并优化交货时间。客户还可以监控货物的交付过程。

此外，汽车行业的增长、技术进步、最后一英里连通性的激增以及跨境贸易活动的增加也推动了 3PL 市场的增长。例如，印度政府推出了多式联运物流园区政策 (MMLP)，以改善该国的物流行业。与此同时，联邦商务和服务部部长宣布了一项计划，到 2025 年向物流行业投资 5000 亿美元。政府还推出了一个国家物流门户网站，通过连接买家、物流服务提供商和相关政府机构，充当交易电子市场。

近年来，物流服务经历了几次快速变化

近年来，物流服务经历了几次快速变化。2024-2032 年开始并加速的趋势在 2024-2032 年和 2022 年继续，对送货上门的需求增加，消费者的期望比以往任何时候都高。与此同时，2022 年在通货膨胀、经济波动和持续的供应链中断方面也带来了一系列挑战。尽管 2022 年发生了重大中断，但仍有许多主要趋势持续（并将继续）不减。例如，亚马逊通过大量投资其内部物流能力来增强其主导地位。

如今，托运人希望做出更多以数据为依据的决策。因此，第三方物流公司必须为期望分析专业知识的客户做好准备。根据最近的一项研究，94% 的托运人认为分析是确保完整和准时履行订单和包裹可见性所必需的。第三方物流将越来越需要专注于在其运营中产生更多的分析见解，例如，通过建立数据科学能力和团队来为其客户和内部团队提供有用的见解。强大的数据和明确的策略将帮助第三方物流供应商为托运人提供整个供应链中更好的可追溯性和端到端可见性。除了收集更多数据外，企业还必须优先考虑网络安全并制定数据保护计划。

主要市场挑战

全球化和地缘政治因素

供应链管理中最突出的复杂性之一是市场的全球化。公司现在在全球环境中运营，供应商、制造商和客户可能位于世界任何地方。贸易争端、关税和政治不稳定等地缘政治因素可能会扰乱货物的顺畅流动并给供应链带来不确定性。 3PL 供应商必须随时了解这些因素，并制定策略以减轻其影响。

需求波动：

法规遵从性

技术进步

虽然技术为许多供应链挑战提供了解决方案，但它也带来了自身的挑战。紧跟最新技术趋势、将新系统集成到现有运营中以及确保数据安全是 3PL 供应商持续关注的问题。

环境可持续性

减少供应链运营对环境影响的压力越来越大。这包括最大限度地减少碳排放、减少浪费和采用可持续的采购做法。在保持成本效益的同时实现可持续发展目标是一种微妙的平衡。电子商务的爆炸式增长对供应链提出了额外的要求。消费者现在期望快速且实惠的运输，因此需要更复杂的最后一英里交付解决方案和高效的履行流程。

主要市场趋势

最后一英里交付的重要性对于物流服务提供商来说是众所周知的。然而，许多人并不知道，最后一英里运营将在未来几年改变游戏规则。最后一英里交付已经取代价格和产品成为购物者购买决策的关键差异因素。最后一英里交付对于留住和吸引新客户都至关重要。简而言之，最后一英里运营可以成就或毁掉一家公司。这是多年来最重要的物流趋势之一，而且没有减弱的迹象。越来越多的第三方物流公司正在努力通过将履行中心设在更方便的位置（例如城市中心）来缩短最后一英里的交付距离。

在竞争激烈的市场中，客户保留是最困难的挑战之一，它促使企业接受更高的拣货效率、智能库存管理和热销商品的快速补货。供应链和物流领域正在因快速数据和强大的网络连接而发生改变。当今的仓库管理系统 (WMS) 具有广泛的计算能力、大量数据存储以及连接到其他关键应用程序（如企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM)）的能力。仅仅跟踪货运已经不够了；企业必须优化流程的每一步，从原材料到生产线、营销和将产品交付给最终客户。

电子商务销售增长推动市场

在履行方面，所有托运人都有一套绩效指标或关键绩效指标 (KPI) 需要努力实现。在当今快节奏的履行环境中，实现这些目标可能很困难，特别是如果履行不是托运人的核心竞争力。意识到这一点，货运和物流服务已经加强了其服务，为更广泛的客户提供更广泛的服务组合。曾经，在线销售服装的小型企业也认识到将部分或全部履行业务外包给信誉良好的第三方的价值。电子商务的蓬勃发展促使更多企业研究 3PL 选项。

电子商务托运人越来越多地求助于 3PL 提供商，以帮助他们满足不断变化的客户期望并应对供应链中断、劳动力限制、运输问题、通货膨胀和其他已成为当今运营环境中“新常态”的挑战。因此，3PL 为托运人提供了战略位置、更多空间以容纳更高的库存量以及更广泛的交付选项。随着去年退货量的增加，电子商务托运人希望与可以帮助客户完成退货流程的 3PL 合作。全渠道物流服务的需求也很高，自动化是电子商务履行流程的关键终端用户行业。

较大的 3PL 拥有多个电子商务业务，例如 Geodis、DHL、Ryder 和 JD Logistics（在亚洲），仅举几例较大的参与者。较小的供应商也纷纷效仿，现在也提供电子商务履行服务。在大多数情况下，这些 3PL 的电子商务履行业务与其传统的企业对企业 (B2B) 仓储业务是分开的。未来将需要更多的 3PL 来增加供应链最后一英里的价值，在这一过程中，将大件和笨重的物品从最终分销点运送到客户所在地仍然是一项重大挑战。将家具、健身器材和其他大件物品送到客户家门口需要额外的规划，尤其是在需要快速送货的情况下。

细分洞察

服务洞察

运输部门在 2024-2032 年主导了货运和物流行业，预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。预计预测期内货运量将大幅增加，这将使全球货运代理业务受益。不断增长的协议网络将开辟更多的贸易和投资可能性，增强该国利用全球货运和物流市场增长的潜力。这些协议的投资框架有助于创造更具吸引力的投资环境，并促进全球货运和物流市场的经济一体化。

最终用户洞察

贸易和运输部门在 2024-2032 年主导了货运和物流行业，预计在预测期内将占据最大的货运和物流市场份额。预计制造业和建筑业在预测期内将以显着的增长率增长。 预计制造业和建筑业在预测期内将以显着的增长率增长。

区域见解

亚太地区已成为全球货运和物流市场的领导者，在 2022 年拥有显着的收入份额

2022 年 5 月，印度在建或计划中的基础设施项目数量最多，达到 2500 万美元，位居全球首位。相比之下，美国有 1,866 个项目，而中国有 1,175 个项目。美国加州高铁项目被认定为全球最有价值的基础设施项目之一，截至 2022 年 10 月，其估值为 1130 亿美元。铁路线是正在建设的主要基础设施项目中的重要组成部分，涉及挪威、瑞典、英国、美国、亚洲和东南亚各个地区以及日本等国家。

最新动态

• 2023 年 12 月：日本通运控股公司与 Silk Way WestAirlines 签署了一份备忘录，以进一步发展和促进航空货运合作。
• 2023 年 12 月：日本通运控股公司已与 Cargo-PartnerGroup Holding AG 及其子公司达成协议，收购其多家子公司的股份，这些子公司通过其位于中部和东部的主要业务基地提供全球物流服务欧洲。
• 2023 年 11 月：Hellmann Worldwide Logistics 和芬兰初创公司 Logmore 合作推出名为“HellmannSmart QR”的被动动态二维码数据追踪器。它可以测量温度、湿度、光线以及冲击，每次测量都会生成一个新的二维码，该二维码会显示在设备上，货物到达后可以通过手机摄像头下载。

主要市场参与者

• Geodis
• DHL International GmbH
• db Schenker
• ap moller- maersk、Kuehne+Nagel Inc.
• XPO Logistics Inc.
• CHRobinson Worldwide, Inc.
•  FedEx Corporation
• United Parcel Service of America, Inc.
• DSV