越南药店零售市场，按市场结构（无组织、有组织）、按产品类型（非处方产品、处方药、非药品、医疗设备）、按治疗领域（心血管、止痛/镇痛药、维生素/矿物质/营养素、抗感染、抗糖尿病、其他）、按药物类型（仿制药、专利药）、按药店位置（街道/商场、医院）、按地区、竞争、预测和机会，2019-2029F

市场概览

2023 年，越南药房零售市场价值为 91.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 132 亿美元，预测期内的复合年增长率为 6.2%。根据越南统计总局 (GSO) 的越南人口预测，目前 65 岁以上人口总数为 760 万，预计到 2049 年将占总人口的 17.5%。这种人口结构变化预计将推动越南对药品和保健产品的需求增加。此外，收入增加和城市化进程加快预计将进一步支持该国药房市场的扩张。

根据工业和贸易部的最新数据，消费活动和购物强劲反弹。2023 年 12 月，服务贸易激增，这得益于为重大年终庆祝活动和 2024 年新年做准备。消费需求保持强劲，与上一年相比呈现持续上升趋势。因此，2023 年 12 月商品和消费服务零售总额估计为 2251 万美元，比 2023 年 11 月增长 2.6%，比 2022 年 12 月显着增长 9.3%。2023 年全年，按现行价格计算的消费品和服务零售总额预计将达到 2.4784 亿美元，比上一年增长 9.6%。仅商品零售额就估计为 1.924 亿美元，占总额的 78%，比上年增长 8.6%。通货膨胀率已从 4.9% 的峰值下降到目前的 3.4-3.6%。KBSV 预计这些积极趋势将提振经济需求。

主要市场驱动因素

提高医疗保健意识

越南的药房零售市场在很大程度上受到其人口对医疗保健和健康的认识不断提高的推动。随着越南人民对健康问题的了解越来越多，对医药产品和服务的需求也随之增长。这种认识的提高得益于通过各种媒体渠道（包括互联网、社交媒体和教育活动）获取健康信息的渠道不断增加。健康意识已从单纯治疗疾病转变为通过主动措施预防疾病并保持整体健康。

医疗保健教育的改善使人们对慢性病、预防保健和早期干预的重要性有了更多的了解。因此，消费者不仅在药店购买药物，还在药店购买保健品、维生素和其他保健产品。政府通过公共卫生运动和教育计划努力提高健康素养和预防保健，进一步支持了这一趋势。

在 2024 年年度股东大会上，FPT Retail 董事长 Nguyen Bach Diep 公布了扩大 Long Chau 药店连锁店的计划，增加 400 家新零售商，使总数增加到 1,900 家。每家新药店平均需要投资约 31,500 美元，预计三个月内即可实现收支平衡。此次扩张是发展医疗生态系统的更广泛战略的一部分。 Diep 旨在推出 Long Chau 医疗保健平台战略，该战略将专注于预防医学、诊断、检测、治疗、药房和家庭监控。

日益增强的意识也影响了消费者的行为，因为人们更倾向于购买高质量的品牌药品和保健产品。这种转变导致零售药店的购买频率和数量都有所增加。此外，注重健康的生活方式选择的兴起，如膳食补充剂和健身产品，也促进了药店零售市场的扩大。

中产阶级的扩大

越南中产阶级的扩大是药店零售市场的重要推动力。随着经济增长的加速，越来越多的人口可支配收入增加，这直接影响了他们在医疗保健产品上的支出。中产阶级更有可能投资于健康和保健产品，从处方药到非处方药和保健品。

这种经济转变使消费者能够负担得起更高质量的药品和保健产品，并寻求更全面的健康服务。中产阶级不断增长的购买力也鼓励药店零售商扩大其产品范围，包括迎合这一人群偏好的高端和品牌产品。此外，可支配收入的增加使消费者能够优先考虑健康支出，从而促进药店零售业的整体增长。

中产阶级的崛起还与城市化进程加快和影响健康的生活方式变化有关，例如压力水平增加和饮食变化。这种人口结构的变化推动了对各种医疗保健产品的需求，使其成为药店零售店和服务扩张的重要因素。

城市化和基础设施发展

越南的快速城市化在推动药店零售市场增长方面发挥着重要作用。随着城市地区的扩大和越来越多的人迁入城市，对方便获取医疗保健产品和服务的需求日益增加。胡志明市和河内等主要城市的人口正在增长，导致零售药店和药店的集中度更高。

城市化带来了生活方式和健康模式的变化，例如慢性病和生活方式相关健康问题的患病率增加。这种健康需求的转变推动了对各种医药产品和服务的需求。此外，城市基础设施（包括商业中心和购物中心）的发展往往包含药店，为城市居民提供更便捷的就医途径。

城市地区零售空间和现代商业环境的扩张也支持了药店连锁店的发展，这些连锁店能够接触到更多的消费者，并提供多样化的产品。药店融入城市零售中心提高了知名度和可及性，进一步促进了市场增长。

政府政策和医疗改革

政府政策和医疗改革对于塑造越南药店零售市场的增长至关重要。越南政府一直积极参与通过各种举措改善医疗保健的可及性和质量。旨在增加药品供应的政策，例如对基本药物的补贴和对本地制药生产的支持，有助于使医疗保健产品更实惠，更易于更广泛的人群使用。

医疗改革，包括监管变化和药品标准的改进，有助于建立一个更有组织和更透明的市场。这些改革通过确保药品的安全性和有效性增强了消费者对零售药店的信任。此外，政府推动使用仿制药的努力有助于降低成本并扩大获得基本药物的机会。

政府专注于扩大医疗保健基础设施，包括发展现代药房和药店，这支持了零售业的增长。对疾病预防计划和健康教育等医疗保健计划的投资也推动了对医药产品和服务的需求，促进了药店零售市场的整体扩张。

主要市场挑战

监管和合规问题

越南药店零售市场面临着与监管和合规问题相关的重大挑战。越南的制药业受一系列复杂的法规管辖，这些法规在不断发展。确保遵守这些法规对药店零售商来说可能具有挑战性，尤其是资源有限的小型企业。监管要求涵盖各个方面，包括药品注册、质量控制、标签和广告。药店零售商必须遵守这些法规，以避免法律问题，并确保其产品符合安全性和有效性标准。不遵守法规可能导致处罚，包括罚款和可能暂停业务运营，这可能会严重影响公司的声誉和财务稳定性。

此外，监管环境难以预测，政策和程序经常发生变化。要跟上这些变化，需要不断监测和调整，这可能会耗费大量资源。监管框架的复杂性也会给新进入者设置障碍，限制竞争和创新。监管挑战的另一个方面是需要遵守国际标准，尤其是对于经营进口药品的零售商而言。遵守当地和国际法规需要严格的质量控制流程和文件，这增加了药店零售商的运营负担。

假药和质量控制

假药是越南药店零售市场面临的重大挑战。假药和劣质药品的存在对消费者健康构成严重风险，并破坏了人们对制药行业的信任。假药可能导致治疗无效、不良反应和健康风险增加，这对市场来说是一个关键问题。确保质量控制和验证药品的真实性是药店零售商的主要关注点。实施有效措施防止销售假药包括严格检查、从可靠的供应商处进行适当采购以及遵守严格的质量标准。然而，造假者越来越狡猾，很难区分真假产品。

假药泛滥不仅影响消费者健康，还影响合法企业的财务业绩。零售商如果无意中销售假冒产品，可能会面临法律责任和声誉损害。此外，实施防伪措施（如先进的跟踪系统和安全功能）的成本可能很高，尤其是对于较小的零售商而言。解决假药问题需要政府当局、制药公司和零售商之间的协调努力。加强监管执法、提高供应链透明度和提高公众意识是应对这一挑战的关键步骤。

激烈的竞争和市场饱和

越南的药店零售市场竞争激烈，市场饱和，尤其是在城市地区。市场的快速增长吸引了众多参与者，包括本地和国际药店连锁店，从而形成了高度竞争的环境。激烈的竞争给药店零售商带来压力，迫使他们脱颖而出，提供独特的价值主张。这可能涉及投资先进技术、提供优质客户服务或扩大产品范围。然而，这些投资的成本可能很高，小型零售商可能难以与规模更大、成熟的连锁店竞争。

市场饱和也是一个问题，因为药店的激增可能导致收益递减和盈利能力下降。在人口密集的城市地区，药店的集中会导致每家店的销售额下降和运营成本增加。零售商必须不断调整策略以保持竞争力，例如专注于利基市场或提供专业服务。竞争格局还会影响定价策略，零售商经常打价格战来吸引客户。这可能会侵蚀利润率，使药店难以保持财务稳定。制定有效的营销策略和探索新的商业模式对于驾驭这种竞争环境至关重要。

主要市场趋势

数字化转型和电子商务增长

数字化转型趋势正在重塑越南的药店零售市场。随着互联网普及率和智能手机使用率的提高，消费者开始转向在线平台购买药品和健康服务。电子商务已成为药店的重要渠道，与传统的实体零售商相比，它提供了便利性和更广泛的产品。这一趋势是由人们对网上购物日益增长的偏好推动的，尤其是年轻、精通技术的消费者，他们看重在家中舒适地订购药品和保健产品的便利性。

数字平台使药店能够接触更广泛的受众，并提供在线咨询、送货上门和数字处方等服务。将技术融入药店运营包括使用移动应用程序和网站下订单、处理付款和客户互动。许多药店还采用数字工具进行库存管理、客户关系管理和数据分析，从而提高运营效率和客户体验。

远程医疗和远程医疗服务日益增长的趋势推动了药店零售电子商务的兴起。随着消费者寻求安全的面对面就诊替代方案，COVID-19 疫情加速了这一转变。电子商务平台和数字健康解决方案预计将继续发展，提供创新服务，如虚拟健康咨询、个性化医疗和健康追踪应用。随着数字基础设施的改善和消费者对网上购物的信任度不断提高，电子商务在药店领域的作用可能会进一步扩大。

更加关注健康和保健

越南人越来越关注健康和保健，这对药店零售市场产生了重大影响。消费者越来越多地寻求支持整体健康的产品，包括膳食补充剂、维生素和天然保健产品。这一趋势反映了从被动医疗（在疾病发生后治疗）到主动保健（个人采取预防措施来保持健康和预防疾病）的广泛转变。药店正在通过扩大其产品范围来应对这一趋势，以包括各种健康和保健产品。这不仅包括传统药物，还包括各种保健补充剂、有机产品和替代药物选择。零售商还提供教育资源和健康咨询，帮助消费者就自己的健康做出明智的选择。

对健康和保健的重视是由越南消费者的健康意识增强和生活方式的改变所推动的。可支配收入增加、城市化和获得健康信息的渠道增多等因素促成了这一趋势。随着消费者越来越注重健康，对促进更好生活的产品的需求也越来越大，这导致药店调整其产品和营销策略以满足这些需求。这一趋势还影响了药店对待客户服务的方式，更加注重个性化的健康建议和量身定制的产品推荐。药店越来越多地将自己定位为整体健康中心，提供满足医疗和生活方式需求的综合解决方案。

先进技术的整合

先进技术的整合是塑造越南药店零售市场的关键趋势。技术在提高药店运营效率和效果方面发挥着至关重要的作用。自动配药系统、电子健康记录和人工智能 (AI) 等创新正在改变药店管理流程和与客户互动的方式。自动配药系统简化了药物配药流程，减少了错误并提高了准确性。这些系统还通过加快处方执行速度和更有效地管理库存来提高运营效率。电子健康记录促进了药房和医疗保健提供者之间的更好沟通，确保了患者信息的准确性和最新性。

FPT Long Chau 已成为越南制药行业的领导者，在市场动态、数字创新和社区健康方面表现出色。该公司拥有超过 1,700 家药房网络，每月服务数百万客户，目前正专注于分析客户偏好以提供个性化推荐。在最近于胡志明市举行的亚洲零售论坛上，FPT Long Chau 首席运营官 Nguyen Do Kuan 强调了他们的业务如何利用技术来简化运营并有效处理大量交易。

FPT Long Chau 每月通过各种渠道（包括在线平台和实体零售商）处理超过 1200 万笔交易，展示了技术集成在提高运营效率方面的显著优势。该连锁药店在全国范围内运营，通过确保城乡地区一致的定价和质量标准来维持公平的医疗保健分配。

人工智能和机器学习越来越多地被用于分析客户数据和预测购买模式，使药店能够提供个性化推荐和有针对性的促销。人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助手也被用于处理客户咨询、管理订单和提供健康建议，从而改善客户服务和参与度。

专业药店的增长

专业药店的增长是越南药店零售市场的另一个突出趋势。专业药店专注于慢性病管理、皮肤科或儿科护理等细分领域，提供定制的产品和服务以满足特定的健康需求。这一趋势反映了向更加个性化和有针对性的医疗保健解决方案的转变。专业药店提供除传统药物配药之外的一系列服务，包括专家咨询、个性化治疗计划和专业健康产品。例如，专注于慢性病管理的药店可能会提供专门的药物、健康监测工具和针对糖尿病或高血压等疾病的生活方式支持。

专业药店的兴起是由消费者对专家建议和有针对性的医疗保健解决方案的需求不断增长所推动的。随着人们越来越了解特定的健康状况和治疗方案，人们越来越倾向于提供专业知识和产品的药店。这一趋势还支持了更广泛地转向个性化医疗保健，即根据个人需求量身定制治疗和健康管理。专业药店的扩张也得益于药物研究的进步和新疗法的开发。随着越来越多的专业产品和疗法出现，药店能够满足更广泛的健康需求，从而促进其增长和市场占有率。

细分洞察

产品类型

在越南药店零售市场，处方药占据主导地位。这种主导地位是由几个因素推动的。首先，监管要求这些药物必须有医生处方，以确保在专业监督下使用并通过持牌药房分发。这种监管框架创造了一个结构化的市场，处方药在其中占有重要地位。

糖尿病和高血压等慢性病的日益流行推动了对处方药的持续需求。这些疾病需要持续治疗，使得处方药成为药房销售的主要产品。此外，医疗基础设施和医学研究的进步促进了新型和专业处方药的推出，进一步巩固了其市场地位。

消费者行为也发挥了一定作用，因为患者倾向于信任医疗专业人士并坚持处方治疗，而不是非处方药。这种对医疗专业知识的依赖加强了处方药在市场中的重要性。综合起来，这些因素使得处方药成为越南药店零售业的主导部分，反映了它们在管理健康状况和遵守监管标准方面的关键作用。

药店位置洞察

在越南药店零售市场，医院药店是药店位置的主要部分。这种主导地位很大程度上是由于医院在提供全面医疗服务方面发挥的不可或缺的作用。医院作为患者护理的主要中心，对药品（包括处方药和专科药物）的需求巨大。医院药房是医疗保健专业人员开具的药物的重要分销点。他们负责供应各种药品来管理各种医疗状况，从急性病到慢性病。医院药房靠近患者护理中心，确保了处方药的稳定供应和大量的药品销售。此外，医院药房受益于与医务人员的密切合作，增强了他们提供零售店不易找到的专科且通常价格昂贵的药物的能力。这种与医疗保健服务的紧密结合增强了所提供药物的信任度和可靠性，进一步巩固了医院药房市场的主导地位。总体而言，医院在医疗保健服务中的重要作用以及这些环境中对药物的持续需求使医院药房成为越南药房零售市场的领先细分市场。

区域见解

在越南药房零售市场，南部地区，尤其是胡志明市，脱颖而出，成为主导地区。这种主导地位由几个关键因素驱动。南部地区是该国的经济和商业中心，人口密度高，经济活动活跃。胡志明市作为最大的城市和主要商业中心，吸引了许多居民和外籍人士，对医药产品和服务的需求很高。

该地区受益于先进的基础设施和发达的零售网络。越南南部拥有强大的分销系统和大量现代药房，包括本地和国际连锁店。这种广泛的网络确保大量人口都能轻松找到药品。此外，南部地区的经济增长导致可支配收入增加，使消费者能够在医疗保健和保健产品上花费更多。该地区充满活力的商业环境也促进了药房行业的创新和竞争，进一步增强了其市场影响力。总体而言，经济繁荣、人口密度高和基础设施先进相结合，使南部地区成为越南药房零售市场的主导力量。

最新发展

2023 年，韩国东华制药宣布已签署协议，收购越南著名连锁药店 Trung Son Pharma 51% 的股份。Trung Son Pharma 提供多种产品，包括处方药和非处方药、化妆品、保健品、健康和美容 (H&B) 产品、医疗器械等。与 Dongwha Pharm 的合作将使 Trung Son Pharma 的零售业务到 2026 年扩展到 460 家零售商。

FPT Digital Retail JSC（俗称 FPT Retail）正在迅速扩展其 Long Chau 药房网络，以巩固其作为越南最大药品零售商的地位，即使竞争对手缩减规模或放缓增长。尽管面临经济挑战，FPT Retail 仍在 2023 年开设了 560 家新药房，使 Long Chau 的门店总数增至 1,497 家。此次扩张使 Long Chau 成为该国领先的连锁药店，大大提升了其市场份额。

2023 年，Fundiin 和 Pharmacity 在药店零售领域建立了首个先买后付 (BNPL) 合作伙伴关系。Fundiin 是越南领先的 BNPL 提供商，而 Pharmacity 是一家著名的区域连锁药店。此次合作为消费者提供了灵活的付款方式，为获取医疗服务提供了极大的便利。它使客户能够在没有即时财务压力的情况下获得所需的护理，使他们能够稍后付款并减轻财务担忧。

主要市场参与者

• FPT 数字零售股份公司
• Eco 制药股份公司
• Pharmacity 制药股份公司
• ABC 药房
• DHG 制药股份公司
• 松本清越南股份公司
• 赛诺菲-安万特越南有限公司
• OPC 制药股份公司公司
• Imexpharm 制药股份公司
• B.Braun 越南有限公司