柴油机尾气处理液市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按组件（SCR 催化剂、DEF 罐、喷射器、供应模块和传感器）、按应用（建筑、农业和其他）、按供应模式（罐、IBC 和泵）、按车辆类型（乘用车、轻型商用车和中型和重型商用车）、按地区、按竞争预测和机遇进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2017 年全球柴油机尾气处理液市场价值为 261.8 亿美元。 2022 年，预测期内的复合年增长率为 6.92%。为符合排放法规并处理船舶、汽车和航空航天等各个行业的柴油发动机尾气，对柴油机尾气处理液 (DEF) 的需求不断增加，以及对温室气体 (GHG) 排放的严格规定，是市场收入增长的重要驱动力。DEF 在减少有害的氮氧化物 (NOx) 排放方面发挥着至关重要的作用，这些排放对环境和人类健康构成风险。

关键市场驱动因素

严格的排放法规推动柴油机尾气处理液 (DEF) 市场增长

近年来，推动全球柴油机尾气处理液 (DEF) 市场增长的关键因素之一是全球范围内实施严格的排放法规。世界各国政府和监管机构对柴油动力汽车和机械排放的氮氧化物 (NOx) 和其他污染物的有害影响越来越关注。为了应对空气污染并减轻对公众健康和环境的不利影响，这些当局制定了严格的排放标准。

由于政府现在要求在配备选择性催化还原 (SCR) 系统的柴油发动机中使用 DEF，DEF 市场作为对这些法规的直接响应而获得了巨大的发展。DEF 通常由尿素和去离子水组成，被注入废气流中，将 NOx 排放转化为无害的氮气和水蒸气。此过程有效减少了 NOx 排放，使柴油发动机能够满足严格的排放标准。

例如，欧盟的欧 6 标准、美国环境保护署 (EPA) Tier 4 Final 法规以及其他地区的类似法规在推动 DEF 市场增长方面发挥了关键作用。汽车制造商和车队运营商被迫采用 DEF 系统以确保遵守这些法规，从而对 DEF 产生了巨大的需求。

随着排放法规不断发展并变得更加严格，对 DEF 的需求预计将进一步增加。此外，随着亚太地区和拉丁美洲等地区采用类似的排放标准，全球 DEF 市场在未来几年可能会持续增长。

柴油动力车辆车队和工业机械的扩张

全球柴油机尾气处理液 (DEF) 市场的主要驱动因素之一是柴油动力车辆车队和工业机械在多个领域的持续扩张。柴油发动机以其坚固耐用、燃油效率高和高扭矩特性而闻名，使其成为长途运输、建筑、农业和采矿等应用的首选。

受全球商品和服务需求不断增长的推动，运输和物流行业经历了显着增长。这种增长导致依赖 DEF 来遵守排放法规的柴油动力卡车、公共汽车和其他车辆的车队不断扩大。同样，建筑和采矿业也经历了持续扩张，导致推土机、挖掘机和装载机等重型机械对 DEF 的需求增加。

农业部门严重依赖柴油机械来完成拖拉机、联合收割机和灌溉泵等关键任务。随着全球人口不断增长，对粮食生产造成压力，预计农业行业将进一步增加对 DEF 的使用，以确保遵守排放标准。

除了这些行业之外，船舶和固定发电行业也在采用 DEF 系统来减少柴油发动机的氮氧化物排放。鉴于全球范围内对柴油动力设备的需求持续增长，预计不同行业广泛采用 DEF 将显著促进市场增长。

提高环境可持续性意识

影响全球柴油机尾气处理液 (DEF) 市场的第三个关键驱动因素是环境可持续性意识的增强。随着个人、组织和政府越来越关注其活动对环境的影响，人们对减少碳足迹和减轻空气污染的兴趣也日益浓厚。

DEF 被认为是减少柴油发动机有害排放的更广泛努力中的关键组成部分，符合可持续性和环境责任的目标。组织和个人都认识到 DEF 在抑制空气污染、减少雾霾形成和改善城市空气质量方面发挥的作用。

此外，可持续发展计划和企业社会责任 (CSR) 计划正在推动企业采用 DEF。各公司正在积极寻求减少对环境影响的方法，并展示其对环保实践的承诺。因此，他们将 DEF 整合到他们的车队和工业设备中。

消费者的环保意识也在增强，这会影响他们在购买车辆和产品时的选择。配备 DEF 系统的柴油车被认为更环保，这对 DEF 使用普遍的地区的销售产生了积极影响。

总之，全球 DEF 市场受到严格的排放法规、柴油汽车和机械的扩张以及日益增强的环境可持续性意识的共同推动。随着世界寻求更清洁、更可持续的交通和工业解决方案，这些因素预计将继续影响 DEF 市场的增长轨迹。

主要市场挑战

价格波动和供应链中断

全球柴油机尾气处理液 (DEF) 市场面临的主要挑战之一是价格波动和供应链中断的可能性。DEF 主要由尿素组成，尿素来自氨，氨是其生产的关键原料。氨价格波动受各种因素影响，包括天然气价格变化（氨生产的主要原料）、全球供需动态和地缘政治影响。

这些价格波动会直接影响 DEF 生产成本，导致制造商相应地调整价格。因此，从制造商和分销商到最终用户的整个 DEF 供应链都可能受到影响。例如，氨价格的大幅上涨会增加 DEF 生产商的生产成本，从而可能导致消费者支付更高的价格。

供应链中断会进一步加剧这些挑战。DEF 供应链是一个复杂的网络，涉及多个利益相关者，包括氨供应商、DEF 制造商、分销商和最终用户。氨或其他关键成分供应的任何中断都可能扰乱 DEF 的生产和分销。此类中断可能由不可预见的事件引起，例如自然灾害、运输瓶颈或影响氨供应的地缘政治紧张局势。

为了缓解这些挑战，行业利益相关者必须参与有效的供应链管理，制定供应中断应急计划，并探索替代原料来源，以减少对波动的氨价格的依赖。此外，与氨供应商签订长期合同和建立战略合作伙伴关系可以在价格波动和供应链不确定性的情况下提供稳定性。

假冒和劣质 DEF 产品

全球 DEF 市场面临的另一项重大挑战是假冒和劣质 DEF 产品的泛滥。随着排放法规对 DEF 的需求不断增加，不法行为者带着劣质甚至假冒的 DEF 进入市场，对柴油发动机和排气后处理系统构成严重风险。

假冒 DEF 产品通常不符合要求的质量标准，并且可能含有可能损坏车辆和机械中的选择性催化还原 (SCR) 系统的杂质。此类损坏可能导致最终用户进行昂贵的维修和停机。此外，使用低质量 DEF 会导致排放量增加，抵消使用 DEF 带来的环境效益。

客户可能会无意中购买这些假冒或低质量的 DEF 产品，即使它们符合法规。为了应对这一挑战，监管机构和行业组织正在努力为 DEF 制定质量标准和认证计划。鼓励最终用户从遵守这些标准并保持透明供应链的知名供应商处采购 DEF。

加强教育和宣传活动对于告知消费者与假冒 DEF 相关的风险以及使用认证 DEF 产品的重要性至关重要。制造商和分销商应积极参与教育客户，以确保正确使用高质量的 DEF。

存储和处理问题

柴油机尾气处理液 (DEF) 的正确存储和处理为全球 DEF 市场带来了一系列独特的挑战。 DEF 对温度和污染非常敏感，储存或处理不当可能会影响其质量和功效。

主要问题之一是 DEF 容易结冰和蒸发。由于含水量高，DEF 的冰点约为 12°F (-11°C)。结冰会导致膨胀，可能损坏储存容器和分配设备。此外，极端高温会导致蒸发，降低 DEF 浓度和有效性。

为了应对这些挑战，DEF 用户必须实施适当的储存和处理方案。这包括将 DEF 储存在气候受控的区域，以防止结冰或过热。专门的 DEF 储存和分配设备可保持产品完整性。

污染是 DEF 储存和处理中的另一个关键问题。DEF 对灰尘、污垢和金属颗粒等杂质非常敏感，这些杂质会阻碍 SCR 系统并导致昂贵的维修。为防止污染，应将 DEF 储存在专用容器中并使用干净的设备进行分配。最终用户必须遵守建议的准则，避免与其他液体（如柴油或机油）交叉污染。

对参与 DEF 处理和分配的人员进行适当的培训和教育对于最大限度地降低污染风险和确保产品有效性至关重要。这些挑战强调了在整个 DEF 供应链中保持严格的质量控制措施以向最终用户提供可靠且合规的产品的重要性。

主要市场趋势

越来越多地采用先进的减排技术

在全球柴油机尾气处理液 (DEF) 市场中观察到的突出趋势之一是柴油发动机越来越多地采用先进的减排技术。世界各国政府和监管机构正在不断收紧排放标准，以对抗空气污染并减少柴油汽车和机械对环境的影响。因此，制造商正在积极投资创新的尾气后处理系统，包括依靠 DEF 将氮氧化物 (NOx) 转化为无害氮气和水蒸气的选择性催化还原 (SCR) 系统。

SCR 技术现已成为现代柴油发动机的标准配置，是推动 DEF 需求的关键因素。随着排放标准越来越严格，制造商不断改进和增强 SCR 系统，以实现更高的效率和更低的 NOx 排放。这一趋势不仅限于汽车行业，还扩展到各种行业，包括重型运输、建筑、农业和采矿业。

此外，随着新兴市场与全球排放标准保持一致，它们也越来越多地采用 SCR 技术。先进减排技术的广泛应用预计将推动 DEF 市场持续增长，为全球 DEF 生产商和供应商创造机遇。

非公路和非道路应用对 DEF 的需求不断增长

虽然 DEF 市场最初的重点主要放在卡车和公共汽车等公路应用上，但非公路和非公路应用对 DEF 的需求明显增加。非公路机械，包括建筑设备、农业拖拉机和采矿车辆，现在都配备了 SCR 系统，以确保符合排放法规。

随着世界各国政府加大控制排放的力度，将非公路车辆和设备纳入其中，这一趋势尤为明显。例如，美国环境保护署 (EPA) Tier 4 Final 法规对非公路柴油发动机实施了严格的排放限制，推动了该领域采用 SCR 技术和 DEF。

由于柴油拖拉机和联合收割机的普及，农业行业的 DEF 使用量显著增加。鉴于农业在全球粮食生产中的关键作用，将 DEF 系统集成到农业机械中已成为满足排放标准和保持生产力的关键。

此外，采矿和建筑行业也在采用 DEF 技术来减少重型机械的排放，以符合可持续发展目标和监管要求。DEF 在非公路和非公路应用领域的应用预计将成为未来几年的重要增长动力。

细分洞察

供应模式洞察

IBC 细分市场在全球柴油机尾气处理液市场中占有相当大的市场份额。中型散装容器 (IBC) 是专门为安全储存和运输液体（包括柴油机尾气处理液 (DEF)）而设计的容器。IBC 通常用于需要大量 DEF 的行业，例如农业、建筑、采矿和物流。

依赖柴油动力机械的行业通常对 DEF 有大量需求。IBC 为存储和运输大量 DEF 提供了一种方便的解决方案，使其成为具有大量需求的企业的首选。IBC 旨在促进高效处理和分配 DEF，配备集成泵、软管和分配喷嘴，确保方便和精确的分配。

对散装 DEF 存储和分配的需求不断增长是 IBC 细分市场的主要驱动力。拥有大量柴油动力设备的行业寻求可靠而有效的方法来存储和运输大量 DEF。

各行各业越来越多地采用 DEF，预计将推动 IBC 细分市场的持续增长。随着排放法规变得越来越严格，企业可能会投资于 DEF 存储和分配解决方案。 IBC 细分市场提供了创新机会，包括开发具有改进的分配系统、集成监控技术以及增强用户体验和 DEF 质量的功能的先进 IBC。

车辆类型洞察

中型和重型商用车细分市场在全球柴油机尾气处理液市场中占有相当大的市场份额。SCR 技术、发动机效率和 DEF 计量系统的不断进步显著提高了中型和重型商用车中 DEF 的性能。这些创新在推动该细分市场的增长和效率方面发挥着至关重要的作用。许多车队运营商和物流公司都优先考虑环境责任，使用 DEF 和 SCR 技术可以展示他们减少碳足迹和支持更清洁空气质量的承诺。

提供 DEF 解决方案和支持服务（包括培训、维护和质量保证）的公司可以脱颖而出并加强客户忠诚度。随着排放法规继续扩展到新的地区和国家，DEF 制造商和供应商有机会将其业务扩展到新兴市场。总之，全球柴油机尾气处理液市场中的中型和重型商用车细分市场受到排放法规、全球运输需求和技术进步的强烈影响。

区域见解

由于规模庞大，预计北美地区将在预测期内占据市场主导地位。北美是全球最大、最成熟的 DEF 市场之一。在过去十年中，市场经历了大幅增长，这得益于严格的排放法规的实施。值得注意的是，美国和加拿大都采用了排放标准，例如环境保护署 (EPA) 的 Tier 4 Final 法规和加拿大的非道路柴油发动机排放法规。这些法规要求在柴油驱动的车辆和机械中使用 DEF，以减少氮氧化物 (NOx) 的排放。

推动北美 DEF 市场发展的主要催化剂仍然是联邦和州政府制定的严格排放法规。这些法规迫使柴油动力车辆和设备的制造商和运营商采用 DEF 和选择性催化还原 (SCR) 技术来满足 NOx 排放标准。随着这些法规的不断发展，北美对 DEF 的需求预计将持续强劲增长。

随着排放法规越来越普遍，北美 DEF 市场不断扩大。随着越来越多的行业采用 DEF 技术来遵守排放标准，这种扩张为 DEF 制造商和供应商提供了满足更广泛客户群（包括非公路应用）的机会。

SCR 技术和 DEF 输送系统的显著进步为公司开发更高效、更具成本效益的解决方案提供了光明的前景。泵和分配器等 DEF 相关设备的创新有可能提升用户体验。

总之，由于严格的排放法规、不断扩大的柴油动力车队以及日益增强的环保意识，北美 DEF 市场将持续增长。

最新发展

• 2021 年 1 月，TotalEnergies 完成了对 BP 在莫桑比克的零售网络、批发燃料业务和物流资产的收购。此次交易涉及 26 个加油站网络、一批企业客户以及 SAMCOL 50% 的股份，SAMCOL 是道达尔能源和英国石油公司之前共同拥有的一家物流公司，负责运营马托拉、贝拉和纳卡拉汽油进口码头。

主要市场参与者

• Yara International ASA
• 荷兰皇家壳牌公司
• 蓝天柴油机尾气处理液。
• 经认证的 DEF
• CF Industries Holdings, Inc.
• 萨斯喀彻温省钾肥公司
• 康明斯过滤
• STOCKMEIER Group
• KOST USA, Inc.
• Old World Industries, LLC

报告范围：

在本报告中，全球柴油机尾气处理液市场已细分为以下类别，此外，行业趋势也已详述如下：

• 全球柴油机尾气处理液市场， 按组件划分：

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• 全球柴油机尾气处理液市场， 按应用：

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• 全球柴油机尾气处理液市场， 按供应模式：

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• 全球柴油机尾气处理液市场， 按车辆类型：

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• 全球柴油机尾气处理液市场，按地区：

北美洲

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欧洲

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亚太地区

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南美洲

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中东和非洲

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