棕榈油市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按类型（原棕榈油、精炼棕榈油、棕榈仁油、分馏棕榈油）、按应用（食品和饮料、个人护理和化妆品、生物燃料和能源、制药、其他）、按性质（有机、传统）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年
Published on: 2024-10-23 | No of Pages : 320 | Industry : Consumer Goods and Retail
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
棕榈油市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按类型（原棕榈油、精炼棕榈油、棕榈仁油、分馏棕榈油）、按应用（食品和饮料、个人护理和化妆品、生物燃料和能源、制药、其他）、按性质（有机、传统）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年
| 预测期 | 2024-2028 |
| 市场规模 (2022) | 653 亿美元 |
| 复合年增长率 (2023-2028) | 5.1% |
| 增长最快的细分市场 | 有机 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
市场概览
2022 年全球棕榈油市场价值为 653 亿美元，预计预测期内将实现强劲增长，到 2028 年复合年增长率为 5.1%。市场受到全行业需求的推动，食品、饮料、生物燃料、能源、个人护理和化妆品领域的需求正在大幅增长。由于该地区易于获取原材料，亚太地区拥有几家大型工厂。由于存在众多大大小小的竞争对手，他们使用各种技术争夺市场份额，包括高产量、优越的分销网络、更高的产品质量和激进的定价，市场竞争激烈且范围广泛。
印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国和出口国。该国将产品出口到国际上。政府还帮助棕榈油植物种植者。对于该地区的许多中小型农民来说，这是一个重要的收入来源。该行业在当地农民的成长和进步中发挥着重要作用。该产品在生物燃料行业的需求也有所增加。它用于制造生物燃料，然后在包括机油在内的众多应用中用作原油的更环保的替代品。生物燃料行业是一个年轻的行业，目前应用很少。尽管该行业有望获得发展，因为许多参与者都参与了该行业的研发。随着该行业的发展，该行业对棕榈油的需求预计将增加并推动产品市场的发展。
棕榈油行业因其对环境和社会的影响而受到批评。棕榈油生产与森林砍伐、生物多样性丧失和栖息地破坏有关。该行业还因使用童工和其他虐待劳工行为而受到批评。近年来，可持续棕榈油生产的运动日益兴起。已经制定了许多自愿可持续性标准，例如可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO)。这些标准旨在减少棕榈油生产对环境和社会的影响。
主要市场驱动因素
多功能性和广泛应用
棕榈油市场的主要驱动因素之一是其卓越的多功能性和广泛的应用范围。棕榈油是一种功能性极强的植物油，这要归功于其独特的化学成分。它在室温下呈半固体状态，适合各种烹饪和工业用途。这一特性使棕榈油有别于许多其他植物油，如大豆油或葵花籽油，它们在室温下通常呈液态。
棕榈油是食品工业的主要原料，是无数产品的关键成分。由于其出色的煎炸性能和稳定性，它被用于食用油、人造黄油和涂抹酱中。此外，棕榈油还常见于烘焙食品、糖果和加工食品中，因为它能赋予食品理想的质地和口感。棕榈油用途广泛，是饼干、方便面等各种食品配方中的关键成分。
棕榈油因其润肤特性而被广泛应用于化妆品和个人护理产品中。它是肥皂、洗发水、保湿霜和口红等产品的成分。棕榈油的稳定成分可确保这些产品长期保持所需的质地和外观。对可持续和可再生能源的需求推动了棕榈油在生物燃料（尤其是生物柴油生产）中的使用。棕榈油的高能量含量及其与现有柴油发动机的兼容性使其成为化石燃料的可行替代品。此外，由于其功能特性，棕榈油还用于工业应用，包括润滑剂、蜡烛和洗涤剂。
成本效益和高产量
棕榈油市场受益于油棕种植的成本效益和高产量。油棕树在单位土地的石油产量方面比其他油籽作物具有明显的优势。一棵成熟的油棕树可以全年产出果串，确保稳定的油供应。油棕种植园每公顷的产量很高，使棕榈油成为最具成本效益的植物油之一。油棕树的出油率很高，棕榈油占果实重量的很大一部分。这种高含油量可最大限度地减少浪费，最大限度地提高出油过程的效率，有助于提高成本效益。油棕树在热带地区生长茂盛，特别是东南亚、非洲和南美洲。这些地区的气候非常适合油棕种植，气温恒定，雨水充沛。这些地区适合生产油棕，进一步提高了成本效益。与大豆等其他油籽作物相比，油棕树的收获周期相对较短。这意味着棕榈油生产可以更快地扩大规模以满足不断增长的需求。
全球人口增长和城市化进程加快
全球人口的增长和城市化进程加快极大地促进了对棕榈油需求的增长。随着世界人口不断增长，对食品和消费品的需求也日益增长，其中许多都含有棕榈油作为关键成分。随着需要养活的人口越来越多，对食用油的需求激增。棕榈油价格低廉、用途广泛，使其成为满足这一需求的首选，无论是在食用油还是加工食品中。城市化趋势导致了饮食习惯的改变。随着越来越多的人搬到城市地区，他们往往采用更方便的饮食，依赖于加工和包装食品，其中许多都含有棕榈油。这种转变推动了全球城市中心的棕榈油消费。新兴经济体中产阶级的增长增加了使用棕榈油的消费品的消费。化妆品、个人护理产品和家居用品等产品的需求量越来越大，进一步推动了棕榈油市场的发展。
生物燃料和可再生能源
新兴市场需求不断增长
新兴市场，尤其是亚洲市场，已成为棕榈油市场的主要驱动力。随着这些经济体的增长和消费者购买力的提高，食品和非食品应用对棕榈油的需求都大幅增加。亚太地区，包括印度和中国等国家，占全球棕榈油消费的很大一部分。这些国家收入的增加导致加工食品和含棕榈油消费品的消费量增加。随着城市化和西方饮食趋势在新兴市场变得越来越普遍，对方便食品、包装零食和个人护理产品的需求也在增加，而这些产品通常都含有棕榈油。新兴经济体的快速工业化也推动了润滑油、塑料和油脂化学品等工业应用对棕榈油的需求。
政府政策和法规
国内外政府政策和法规在塑造棕榈油市场方面发挥着重要作用。这些政策可以影响从生产实践到贸易动态的一切。各国政府和行业利益相关者已经启动了可持续采购计划，例如 RSPO，以促进负责任的棕榈油生产。这些举措鼓励遵守环境和社会标准。关税、进口限制和贸易协定会影响棕榈油在全球市场的流通。一些国家实施贸易壁垒或限制来保护国内产业，从而影响棕榈油贸易动态。监管机构通常会为含棕榈油的产品制定标签和认证要求。消费者越来越关注可持续采购，清晰的标签使他们能够做出明智的选择。
主要市场挑战
森林砍伐和栖息地丧失
棕榈油行业面临的最紧迫挑战之一是森林砍伐和栖息地丧失。油棕种植园的扩张往往涉及清理大片热带雨林和其他生态敏感的生态系统。这种做法对环境产生了深远的影响。森林砍伐导致生物多样性丧失，因为它破坏了许多动植物物种的栖息地。其中许多物种是热带雨林独有的。这些生态系统的破坏还通过释放储存的碳和破坏当地天气模式导致了气候变化。森林砍伐导致生物多样性丧失，因为它破坏了许多动植物物种的栖息地。其中许多物种都是热带雨林所特有的。这些生态系统的破坏还会通过释放储存的碳和破坏当地天气模式而导致气候变化。国际社会对与棕榈油生产相关的森林砍伐表示担忧。环保组织和消费者呼吁采取可持续和负责任的棕榈油做法，以减轻这些环境和社会影响。
可持续性和认证
实现棕榈油生产的可持续性一直是该行业面临的重大挑战。虽然有可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO) 等可持续性认证计划，但实施和执行受到了批评。RSPO 和其他认证机构旨在促进棕榈油行业的可持续实践。然而，对这些标准的遵守情况各不相同，并不是所有的种植园都遵守可持续的做法。有人担心“漂绿”，即公司声称自己是可持续的，但实际上并没有遵守负责任的做法。这削弱了人们对认证计划的信任，阻碍了实现可持续发展目标的进程。棕榈油供应链的复杂性使得准确追踪棕榈油产品的来源变得具有挑战性。透明度和可追溯性对于确保可持续棕榈油进入市场至关重要。
主要市场趋势
可持续棕榈油生产
棕榈油市场最重要的趋势之一是对可持续棕榈油生产的日益重视。由于人们对与棕榈油种植相关的森林砍伐、栖息地丧失和环境恶化的担忧，这一趋势得到了发展。可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO) 等组织已经为棕榈油生产制定了可持续性标准和认证计划。这些举措旨在促进负责任的土地使用、减少森林砍伐和保护生物多样性。致力于负责任采购的消费者和企业对经过认证的可持续棕榈油 (CSPO) 的需求不断增加。越来越多的公司承诺在其产品中使用 CSPO，推动行业采用可持续的做法。许多棕榈油公司已经做出了零毁林承诺，承诺不会砍伐原始森林或高保护价值地区以扩大种植园。这些承诺对于保护自然栖息地至关重要。
替代植物油
棕榈油市场正面临来自替代植物油的日益激烈的竞争，这些替代植物油被认为是更可持续或更健康的选择。这些替代品在消费者和食品制造商中越来越受欢迎。高油酸油，如高油酸葵花籽油和高油酸大豆油，因其稳定性和健康益处而备受关注。它们被认为是煎炸和烹饪的更健康替代品。鳄梨油因其单不饱和脂肪和浓郁的风味而成为注重健康的消费者的首选。它通常用于沙拉酱、烹饪和烘焙。橄榄油和其他植物油的混合物正在成为一种更健康、更可持续的选择。这些混合物在橄榄油的独特风味和其他油的多功能性之间实现了平衡。
棕榈油生产的技术进步
技术进步在提高棕榈油生产的效率和可持续性方面发挥着重要作用。精准农业技术（包括遥感和 GPS 制导机械）正被用于优化种植、收获和施肥实践。这有助于减少资源使用并提高产量。创新植物育种技术的研究正在进行中，以开发更能抵抗疾病和害虫、需要更少土地并产生更高油产量的油棕品种。棕榈油厂正在采用更可持续的加工方法，例如零废物技术，以最大限度地减少对环境的影响并提高效率。
不断变化的区域动态
随着新参与者和市场的出现，棕榈油生产和消费的区域动态正在发生变化。非洲正在成为棕榈油市场的重要参与者，尼日利亚和加纳等国家正在提高其生产能力。非洲棕榈油因其满足当地和国际需求的潜力而越来越受到认可。在传统上棕榈油消费量较高的亚洲市场，消费者对更健康的油和可持续选择的偏好正在改变，这影响了植物油的选择。棕榈油行业正在探索新的市场和应用，包括生物燃料、油脂化学品和非食品工业用途，以使其收入来源多样化并减少对传统市场的依赖。
细分洞察
自然洞察
根据自然，传统细分市场在 2022 年占据了棕榈油市场的收入份额。这可以归因于该细分市场的实惠价格和简单的可获得性。中小型农民严重依赖传统油棕田的收入，因为他们可以使用合成化学品来提高产量。在人口众多的低收入国家，传统自然细分市场更为常见。
与传统自然细分市场竞争的有机自然类别的市场份额非常小，因为生产挑战限制了产品的可用性。由于严格的生产标准和昂贵的必要材料（例如专门的土壤维护解决方案），生产商大批量生产在财务上不可行且具有挑战性。尽管预计人们对有机产品优势的认识将迅速扩大。
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区域洞察
亚太地区在 2022 年占据了市场主导地位，收入份额最大。这归因于该地区人口不断增长带来的消费增长，以及食品和饮料等终端应用行业的高需求。印度和中国的人口快速增长、人口趋势变化和食品应用多样化是该地区棕榈油消费量高的原因。该产品是印度尼西亚和马来西亚等全球主要生产国的主要收入来源。这项业务的收入帮助生产棕榈油的国家发展和进步。这些国家的中小企业完全依靠这种石油的收入来维持生计。在预测期内，由于人口增长带来的需求增加，该地区的产品市场预计将快速增长。
最新发展
- 2023 年 - Wilmar International 宣布与 BanQu 建立合作伙伴关系，旨在推进可持续棕榈油价值链并改善小农户的生计。作为棕榈油可追溯性项目的一部分，Wilmar 将利用 BanQu 的平台消除供应链盲点并监控可持续发展进展。
- 2023 年 - 吉隆坡 Kepong Berhad 通过其子公司 KLK OLEO 完成了对 Temix Oleo SpA 控股权的收购。 Temix Oleo 是一家位于意大利米兰的油脂化学公司，专门生产基于可再生原料的酯类，并满足涂料、润滑剂、陶瓷和塑料行业的需求。
主要市场参与者
- ADM
- Wilmar International Ltd.
- Sime Darby Plantation Berhad
- IOI Corporation Berhad
- Kuala Lumpur Kepong Berhad
- United Plantations Berhad
- Kulim (Malaysia) Berhad
- IJM Corporation Berhad
- PT Sampoerna Agro, Tbk
- Univanich Palm Oil Public Company Ltd.
报告范围：
在本报告中，全球棕榈油市场被细分为以下类别，此外，行业趋势也已详述如下：
- 棕榈油市场， 按类型：
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- 棕榈油市场， 按应用：
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- 棕榈油市场， 按性质：
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竞争格局
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