数字汇款市场规模 - 按类型（汇入汇款、汇出汇款）、按支付方式（银行转账、汇款运营商、在线平台等）、按最终用户（个人、企业）及预测，2024 - 2032 年

数字汇款市场规模 - 按类型（汇入汇款、汇出汇款）、按支付方式（银行转账、汇款运营商、在线平台、其他）、按最终用户（个人、企业）和预测，2024 - 2032 年

数字汇款市场规模

2023 年数字汇款市场规模价值 198 亿美元，预计 2024 年至 2032 年期间的复合年增长率将超过 18%2. 经济体之间日益紧密的互联互通和国际贸易的增长推动了对包括汇款在内的跨境支付解决方案的需求。数字汇款服务不仅适用于个人汇款，还适用于企业对企业（B2B）和企业对个人（B2P）交易，促进全球商业和经济一体化。

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例如，美国在 2022 年汇出了总计 816 亿美元的大量汇款。这一数字凸显了汇款作为全球许多家庭和社区的金融生命线的重要性，尤其是在墨西哥、印度、中国和菲律宾等国家。
 

这个市场有哪些增长机会？

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智能手机的广泛采用和全球互联网连接的增强促进了数字汇款服务的增长。移动应用程序和在线平台允许用户轻松地从他们的设备发送和接收资金，即使在传统银行基础设施可能缺乏的偏远地区也是如此。根据 WhatstheBigData.com 的数据，截至 2024 年，全球共有 68.4 亿部智能手机。智能手机的广泛普及为数字支付提供了沃土。智能手机用户群的不断扩大为数字汇款提供商带来了巨大的增长机会。随着智能手机普及率不断提高，包括汇款在内的数字金融服务的潜在用户群也在不断增加。

数字汇款市场面临着复杂的监管环境和合规要求带来的挑战。各国的金融法规各不相同，因此汇款服务提供商必须了解各种法律框架。遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规尤其具有挑战性且耗费资源。这些法规旨在通过验证客户身份和监控交易来防止非法金融活动。实施强大的身份验证程序、交易监控系统和报告机制可能成本高昂且耗时。监管政策的变化或新法规可能会进一步使合规工作复杂化并增加运营成本。

数字汇款市场趋势

汇款提供商、金融科技公司、银行和其他利益相关者之间的合作和伙伴关系在数字汇款行业变得越来越普遍。这些合作伙伴关系使企业能够进入新市场、扩大服务范围并利用互补的优势和能力。通过联合起来，企业可以创造创新的解决方案、增强客户体验并在竞争激烈的汇款领域推动增长。例如，2024 年 6 月，印度邮政支付银行 (IPPB) 与 Ria Money Transfer 合作，在印度各地，尤其是农村地区提供方便、可访问的国际汇款服务。通过此次合作，IPPB 客户可以在全国 25,000 多个邮局地点使用 Ria 的国际汇款服务。

管理数字汇款服务的监管框架正在不断发展，以应对新出现的风险并促进创新。政府和监管机构正在实施措施，以加强消费者保护、打击洗钱和恐怖主义融资并促进金融包容性。监管沙盒、许可要求和合规标准正在建立，以营造有利于数字汇款创新的环境，同时保障金融体系的完整性。

例如，2024 年 2 月，欧洲议会议员通过了新规则，以确保转账资金立即到达整个欧盟零售客户和企业的银行账户。此举旨在提高欧盟内部支付系统的效率和可访问性。

数字汇款市场分析

详细了解塑造该市场的关键细分市场

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根据类型，市场分为汇入汇款和汇出汇款。 2023 年，汇入汇款部分占据了最大的市场份额，超过 55%。

• 汇入汇款，即从国外汇入的资金，是由在海外工作或居住的个人汇出的，用于支持国内的家人和亲人。由于移民模式和经济动态，工人在较强的经济体中寻求就业机会以赚取更高的工资并提高生活水平，从而导致汇款稳定地流回祖国，因此汇入汇款占据了相当大的市场份额。
• 在发展中国家，汇入汇款对于支持家庭消费、减轻贫困和促进金融稳定至关重要。汇款接收者将资金用于食品、住房、教育、医疗保健和小规模投资等基本开支。汇款可以维持生计并增强经济韧性，尤其是在正规就业和社会福利计划有限的地区。

详细了解塑造该市场的关键细分市场

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根据最终用户，数字汇款市场分为个人和企业。2023 年，企业部门是增长最快的部门，复合年增长率超过 20%。考虑到显着的增长率，预计到 2032 年，企业部门的市场价值将超过 350 亿美元。

• 企业日益全球化和跨境贸易扩张推动了对高效且具有成本效益的支付解决方案的需求。企业从事国际交易的目的多种多样，包括供应商付款、工资处理、发票结算和跨境投资。
• 数字汇款平台为企业提供了一种便捷、安全的跨境资金转移方式，无需传统银行中介，从而降低了交易成本和处理时间。

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2023 年，北美数字汇款市场占有最大份额，超过 30%。北美，尤其是美国，由于其庞大的移民人口和强劲的经济，是主要的对外汇款来源。来自墨西哥、印度、中国和菲律宾等世界各地的移民将大量资金汇回祖国的家人和亲人。

北美与主要汇款接收国之间的紧密经济联系推动了大量境外汇款流动，有助于该地区在市场上占据主导地位。

中国是全球数字汇款市场的主要参与者，因为中国人口众多、经济增长迅速、国际连通性不断增强。随着中国侨民和农民工向家人汇款，中国的境外汇款流量正在增长。中国政府推动数字支付和金融包容性的努力，如“一带一路”倡议，推动了市场增长。中国金融科技公司和支付服务提供商正在提供创新的数字汇款解决方案，包括支付宝和微信支付等移动支付平台，以满足个人和企业的需求。

德国的数字汇款市场以高效、可靠和合规为特点。作为国际移民和跨境贸易的主要枢纽，德国政府对数字创新和金融技术的支持促进了数字汇款服务的增长。《支付服务指令》（PSD2）等监管改革鼓励了支付行业的竞争和创新。

德国消费者和企业越来越多地使用数字支付解决方案进行跨境交易，使用移动应用程序、在线平台和数字钱包进行安全便捷的汇款。随着德国数字化进程的加快，预计该市场将持续增长和扩张。

日本的数字汇款市场以效率、安全和信任为特点，这受到该国人口老龄化、出生率下降和劳动力短缺的推动。这导致医疗、建筑和酒店等行业越来越依赖外国工人。日本汇款人重视跨境交易的可靠性、速度和透明度。消费者越来越多地使用移动支付应用程序和数字钱包平台进行国际汇款。日本金融科技公司和金融机构正在开发创新的数字汇款解决方案，与国际供应商合作，并投资于技术基础设施。

韩国的数字汇款市场是一个充满活力的行业，由精通技术的人口、先进的数字基础设施和政府对金融科技创新的支持推动。该市场主要由外籍人士和移民工人向家人汇款推动。韩国消费者是移动支付技术的早期采用者，他们使用应用程序和数字钱包进行日常交易。汇款提供商提供各种服务，包括移动应用程序、在线平台和基于区块链的解决方案。

政府为促进金融包容性和支持金融科技创业所做的努力促进了市场的增长。监管改革，例如金融服务委员会的监管沙盒，促进了创新数字汇款解决方案的发展。随着中国、德国、日本和韩国等国家继续拥抱数字化和跨境连接，市场预计将经历持续的增长和演变。

数字汇款市场份额

西联汇款控股公司和 PayPal 控股公司在市场上占有超过 20% 的份额。数字汇款行业竞争激烈，主要参与者包括西联汇款、PayPal、速汇金、TransferWise、Remitly、WorldRemit Ltd 和 Ria Financial Services Ltd。这些公司基于品牌声誉、全球影响力、服务产品、定价和技术创新等因素展开竞争。

西联汇款和 PayPal 是数字汇款市场的领导者，提供在线转账、移动支付和现金提取等服务。西联汇款拥有遍布 200 多个国家的庞大代理网络，而 PayPal 则利用其数字平台提供安全、便捷的跨境支付解决方案。通过收购 Xoom Corporation，PayPal 扩展了其国际汇款能力，为用户提供与现有账户的无缝集成以及具有竞争力的汇率和低费用。两家公司都在不断创新，适应不断变化的消费者偏好和技术进步，塑造市场的竞争格局。

数字汇款市场公司

数字汇款行业的主要参与者有

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

数字汇款行业新闻

• 2024 年 3 月，全球跨境支付网络 TerraPay 宣布与 Alfardan Exchange 建立战略合作伙伴关系。此次合作旨在利用 TerraPay 先进的数字支付基础设施和 Alfardan Exchange 在行业中的成熟地位，标志着跨境汇款解决方案发展的关键时刻。
• 2024 年 2 月，Seven Bank Ltd. 与 Smiles Mobile Remittance 提供商 Digital Wallet Corporation 合作开展国际汇款服务。此次合作旨在通过汇款行业为日本的外国居民提供支持。Seven Bank 的子公司 Seven Global Remit 株式会社运营海外汇款服务 Sendy，并已将其所有已发行股份转让给 Digital Wallet。

数字汇款市场研究报告包括对行业的深入报道，包括估算和预测。 2021 年至 2032 年以下细分市场的收入（十亿美元和交易量十亿美元）预测

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市场，按类型

• 汇入汇款
• 汇出汇款

市场，按支付方式

• 银行转账
• 汇款运营商
• 在线平台
• 其他

市场，按最终用户

• 个人
• 商业
  • 中小企业
  • 大型企业

以上信息适用于以下地区和国家

• 北美
  • 美国
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