印度建筑化学品市场按产品类型（混凝土外加剂、防水化学品、地板树脂、防护涂料、粘合剂、密封剂等）、最终用途（商业和工业、住宅）、地区、竞争、预测和机遇划分，2020-2030 年预测

市场概览

2024 年印度建筑化学品市场价值为 37.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 51.7 亿美元，预测期内的复合年增长率为 5.64%。建筑化学品对于提高建筑材料和结构的性能和耐久性至关重要。此类别涵盖各种产品，包括粘合剂和密封剂，用于建筑内的粘合和密封应用。混凝土外加剂是另一个关键成分，因为它们通过减水剂、缓凝剂和加速器等添加剂改变混凝土的性能。此外，保护涂层在保护表面免受环境损害和磨损方面发挥着重要作用。环氧树脂和水泥浆等维修和保养化学品对于恢复和维护建筑结构的完整性至关重要。

建筑化学品的需求受到多种因素的推动。政府项目，例如 Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) 和 PM Gatishakti 国家总体规划 (NMP) 等计划下的基础设施发展计划，大大推动了对这些产品的需求。对智慧城市和现代基础设施的重视进一步加速了对高性能建筑化学品的需求。

市场动态受到原材料价格波动的影响，包括聚合物和添加剂，这可能会影响利润率。一个值得注意的趋势是人们越来越重视环保和可持续的建筑化学品。绿色建筑材料和低 VOC 产品越来越受到关注，反映了对环境可持续性的更广泛承诺。随着数字工具在制造和应用过程中的使用越来越多，适应环境条件的智能或响应式化学品等创新也变得越来越普遍。

关键市场驱动因素

快速的城市化和基础设施发展

根据印度储备银行 (RBI) 的数据，截至 2024 年 3 月的过去四年中，房地产投资信托 (REIT) 和基础设施投资信托 (InvIT) 已累计达到 156 亿美元。

政府的奉献精神体现在 2024 财年将 GDP 的 3.3% 分配给基础设施部门，特别关注运输和物流。

对高性能建筑材料的需求不断增长

2023 年，Pidilite Industries 与德国工业粘合剂供应商 Jowat SE 合作，以 Fevicol Jowat 品牌为各种工业应用提供本地生产的热塑性热熔胶。

随着建筑标准的发展，对支持新型高性能材料的创新建筑化学品的需求日益增加，包括可改善材料性能的高级外加剂、涂料和密封剂。严格的建筑规范和标准要求使用这些高性能材料和配套的建筑化学品，以满足安全、效率和环境法规。

2023 年，JK Lakshmi Cement Ltd 在印度开始商业化生产波特兰煅烧粘土石灰石水泥 (IS 181892023)，也称为 LC3。这种水泥的混合设计为 50% 熟料、32% 煅烧粘土、12% 非商业级石灰石和 6% 石膏，符合印度波特兰煅烧粘土石灰石水泥标准，将供应给诺伊达国际机场 (NIA)。

2023 年，Sika AG 在印度东部的 Kharagpur 开设了一家新工厂，为西孟加拉邦地区生产砂浆产品、混凝土外加剂和喷射混凝土加速器。

2024 年 1 月，Magma 推出了 MagFix，这是一种新型高聚合物改性水泥基瓷砖胶粘剂，旨在满足建筑行业不断变化的需求。 MagFix 具有两种专业等级，MagFix Ultra 和 MagFix Supreme。

投资高性能材料和建筑化学品不仅可以提高施工效率，还可以通过减少维修和更换的频率和范围来降低长期维护成本。

主要市场挑战

原材料价格波动

水泥、聚合物、树脂和添加剂等基本原材料的价格波动会导致不可预测的生产成本，使制造商难以维持其产品的一致定价。这种波动会侵蚀利润率，特别是如果制造商无法将这些增加的成本转嫁给客户，从而影响财务稳定性和盈利能力。制定有竞争力和可持续的定价策略的挑战因原材料成本的波动而加剧，导致频繁的价格调整，从而导致客户不满和市场不稳定。此外，原材料价格的不可预测性使预算和财务预测变得复杂，影响长期规划和投资决策。在价格波动的情况下，与供应商的谈判变得越来越复杂，这促使公司签订长期合同或寻求替代采购策略来降低价格风险。

原材料价格的波动也会限制用于研发的资源，因为更多的资金被转移到管理这些成本上，从而限制了对新产品开发的投资。那些难以有效管理这些价格波动的公司可能会发现很难与那些能够更好地吸收或降低这些成本的公司竞争，从而影响市场份额和整体竞争力。为了管理原材料价格波动，公司可能会采取多种策略，例如多元化供应商、签订长期供应协议、投资替代材料以及利用先进的预测和风险管理技术。

法规遵从性

对于制造商来说，应对不同地区和国家错综复杂的法规和标准可能是一项挑战。他们必须遵守各种地方、国家和国际法规，这既耗时又昂贵。例如，印度国家建筑规范 (NBC) 是规范全国建筑活动的综合指南，概述了建筑施工的必要流程和标准。它涵盖了机构、商业和住宅建筑的准则，确保结构完整性并通过减少危险材料的使用来提高安全性。

满足监管要求通常需要大量的测试、认证和文档成本，影响建筑化学品行业公司的整体盈利能力。符合这些标准所需的严格测试和认证可能既漫长又复杂，可能会延迟产品发布并延长上市时间。此外，遵守严格的环境和安全法规需要投资于更清洁的技术和更安全的化学配方，这既昂贵又技术要求高。保存准确的记录和详尽的文档以证明遵守这些法规增加了官僚负担，需要向监管机构提交详细的报告和文件。

主要市场趋势

对可持续解决方案的需求增加

由于挥发性有机化合物 (VOC) 含量低或为零的建筑化学品有利于改善室内空气质量和环境影响，因此对此类化学品的需求日益增长。获得绿色建筑认证（如 LEED（能源与环境设计先锋）或 GRIHA（综合栖息地评估绿色评级））的产品越来越受欢迎。例如，位于钦奈大教堂路的 ITC 酒店旗下的 Welcomhotel 已获得美国绿色建筑委员会颁发的能源与环境设计先锋 (LEED) 认证现有建筑：运营与维护类别的白金评级。此项认可凸显了酒店通过使用低 VOC 涂料和密封剂实现可持续发展的承诺，这有助于最大限度地减少有毒排放。

2024 年 5 月，Gyproc India 宣布在其 Tiruvallur 工厂生产低碳灰泥，与之前的 Gyproc 灰泥相比，碳足迹显著减少了 40-50%。

2023 年，来自印度理工学院古瓦哈提分校的团队使用特殊的 M40 级可持续混凝土开发了 3D 打印保安岗亭，该混凝土结合了工业废料、纤维和化学外加剂以增强其性能。

2024 年，Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 推出了 Concreto Uno – 疏水混凝土。这种创新混凝土采用独特的外加剂混合物和特殊的混合设计，可降低渗透性并提高强度和耐久性，从而延长结构的使用寿命。

细分洞察

产品类型洞察

根据产品类型，混凝土外加剂在 2024 年成为印度建筑化学品市场的主导细分市场。混凝土外加剂显着改善了混凝土的性能，包括其可加工性、凝固时间和强度。它们可以定制混凝土混合物以满足特定的环境条件或性能要求，例如提高耐久性、耐候性或加快固化时间。混凝土外加剂需求的不断增长是由住宅、商业和基础设施建设项目（包括道路、桥梁和高层建筑）的增长推动的。外加剂有助于降低材料成本，减少所需的水泥量，并通过提高混凝土的强度和耐久性来减少长期维护和维修费用。

2023 年，日本涂料公司宣布战略性地进入建筑化学品市场。该公司计划推出各种类别的产品，包括干混、维修和保养、建筑化学品和防水。他们的产品将集中在三个主要领域，包括用于施工期间的混凝土外加剂和膜、新建筑的混凝土修复和防水以及维修和保养解决方案，例如保护涂层、密封剂和粘合剂。混凝土外加剂在从住宅项目到专业高性能结构的广泛应用中都是必不可少的，使其成为建筑行业的基本组成部分。

最终用途洞察

根据最终用途，商业和工业成为 2024 年印度建筑化学品市场的主导细分市场。商业和工业项目涉及更大规模的结构和更多的建筑材料，从而对建筑化学品的需求更高。办公楼、工厂和道路、桥梁和机场等大型基础设施项目需要大量的混凝土外加剂、防水剂和保护涂层。这些化学品对于提高材料的耐久性和使用寿命至关重要，以承受高强度使用和恶劣的环境条件。

2024-25 年临时预算将基础设施资本投资增加 11.1%，达到 1338.6 亿美元（占 GDP 的 3.4%），对大型基础设施项目的关注凸显了对确保长期性能和维护的高质量建筑化学品的需求。这些项目通常具有复杂的要求，需要先进的解决方案，例如用于重载支撑或极端天气抵抗的高性能混凝土外加剂。与住宅项目相比，商业和工业项目的预算通常更大，这使得投资专门的建筑化学品成为可能。商业和工业设施的频繁翻新和升级进一步推动了对维修和维护化学品的需求，以确保持续的性能和安全性。

区域见解

根据地区，北印度在 2024 年成为印度建筑化学品市场的主导地区。北印度是德里国家首都辖区等主要城市中心的所在地，拥有大量住宅、商业和基础设施项目。这些地区的快速城市化和扩张推动了对建筑化学品的巨大需求。该地区以大量基础设施项目为标志，例如高速公路、地铁系统和主要商业开发项目，这增加了对各种建筑化学品的需求。许多政府举措和对基础设施发展的投资支持项目，如新地铁线路、高速公路和智慧城市计划，所有这些都需要各种建筑化学品。北印度对基础设施的预算分配较高，导致这些化学品的支出增加。此外，该地区的快速经济增长和大量商业投资进一步推动了办公楼、购物中心和其他商业空间对建筑化学品的需求。 2023 年，总部位于温哥华、以结晶混凝土防水解决方案闻名的 Xypex Chemical Corporation 宣布在北方邦大诺伊达开设新生产工厂，大幅拓展亚洲市场。印度北部城市持续的城市化和人口增长对新住宅建筑和相关建筑化学品产生了强劲需求。该地区发展智慧城市的努力也增加了对支持创新和可持续建筑实践的先进建筑化学品的需求。大型项目的盛行，包括新的交通网络和广泛的住宅综合体，扩大了对建筑化学品的需求。

最新发展

• 2024 年 6 月，圣戈班以 10 亿美元收购了 FOSROC。FOSROC 为建筑行业提供各种技术解决方案，包括混凝土和水泥的外加剂和添加剂、粘合剂和密封剂、防水产品、混凝土修复解决方案和地板。该公司在全球拥有 20 家制造工厂，员工人数达 3,000 人，在印度、中东和亚太地区占有重要地位。
• 2024 年 5 月，JSW Cement 宣布计划在拉贾斯坦邦纳高尔区投资约 3.5792 亿美元建设一座新建水泥制造厂。该投资将用于建设一座年产能高达 330 万吨的熟料装置、一座年产能高达 250 万吨的研磨装置和一座 18 兆瓦的废热回收发电厂。
• 2024 年 5 月，Fosroc India 在海得拉巴启动了其新的综合建筑化学品工厂。这一最先进的设施将提高 Fosroc 的区域影响力和服务质量，尤其是对于印度南部和中部的客户。
• 2024 年 2 月，Odisha 工业基础设施发展公司在 Odisha Khordha 区 Mouza Kalibeti 分配了约 80 英亩土地，供 Berger Paints India Limited 建立制造工厂。该工厂将生产油漆、中间体和相关产品，年产能约为 410,000 KL/MT。Berger 打算在该地点开发一个现代化、环境可持续的部门，专注于油漆、涂料、建筑化学品以及乳液和树脂等中间体。

主要市场参与者

• Sika India Pvt. Ltd.
• Pidilite Industries Ltd.
• MAPEI Construction Products India Pvt.Ltd.
• Tremco CPG (India) Private Limited
• Polygon Chemicals Private Limited
• Ruia Chemicals Pvt. Ltd.
• Chembond Chemicals Limited
• Cera-Chem Private Limited
• Choksey Chemicals Pvt. Ltd.
• CICO 集团