印度工业润滑油市场按产品类型（金属加工液、工业发动机油、液压油、油脂、齿轮油、压缩机油、轴承油等）、按应用（机械加工、液压、齿轮、轴承、涡轮机、空气压缩机等）、按最终用户（电力和石油天然气、建筑和采矿、汽车、冶金、化工等）、按地区、竞争、预测和机会划分，2020-2030 年预测

市场概览

印度工业润滑油市场

制造业和重工业的增长极大地推动了对高质量润滑油的需求。随着生产设施的扩大和基础设施项目的增加，对可靠的润滑油以维持机械性能的需求变得更加明显。印度制造等政府举措和基础设施投资正在促进工业部门的扩张，从而间接推动了对润滑油的需求。然而，原油等原材料价格的波动会影响润滑油定价，从而影响市场稳定性和盈利能力。

关键市场驱动因素

汽车行业的增长

据 Invest India 称，从 2023 年 4 月到 2024 年 3 月，汽车行业生产了 2843 万辆汽车，包括乘用车、商用车、三轮车、两轮车和四轮车。

FAME 印度计划第二阶段已向电动汽车制造商拨款 6.93 亿美元的补贴，促进了 1,341,459 辆电动汽车的销售。

制造业和重工业的增长

据 IBEF 称，印度的预计到 2025-26 年，印度制造业产值将达到 1 万亿美元，其中古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和泰米尔纳德邦将引领这一增长，原因是它们对汽车、电子和纺织行业的投资。

重工业部 (MHI) 已推出多项战略举措，旨在将印度打造为原始设备制造商 (OEM) 的全球供应商。汽车和汽车零部件行业生产挂钩激励 (PLI) 计划预算为 31.1 亿美元，用于支持先进汽车技术 (AAT) 的生产，包括电动汽车及其零部件。

根据 Atmanirbhar Bharat 计划，军事部和国防部已发布五份积极的本土化清单，共计 509 种产品，以鼓励国防部门的国内制造。制造业和重工业的增长也推动了重大基础设施发展，例如新工厂、仓库和运输设施的建设，从而增加了这些建筑和基础设施项目中使用的润滑油的需求。随着工业活动的扩大，对机械进行定期维护和保养的需求变得更加重要，从而推动了对用于冷却、润滑和保护的各种工业润滑剂的需求。

主要市场挑战

价格波动

许多工业润滑剂的主要原材料来自原油和其他石化产品。原油价格的变化会导致原材料成本不可预测，从而直接影响润滑剂生产费用。这些原材料价格的急剧上涨会导致润滑剂成本上升，影响整个行业的财务结构。在价格波动期间，制造商通常面临维持利润率的挑战。他们可能需要吸收这些额外成本，从而降低利润率，或者将其转嫁给客户，从而可能降低其产品的竞争力。

价格波动也会扰乱供应链，影响润滑油的供应和成本。这种波动可能引发供应商之间的价格战，从而可能侵蚀利润率并造成市场不稳定。签订长期合同或定价协议的公司可能难以根据原材料成本波动调整条款，这可能导致供应商和买家的财务失衡。总体而言，价格波动会导致市场波动，使需求预测、定价策略和未来增长规划变得复杂，并可能阻碍润滑油行业的投资和战略举措。

基础设施和物流效率低下

基础设施不足，包括道路网络和运输设施不足，可能导致润滑油交付延迟。这些延误会扰乱供应链并影响产品的及时供应，进而影响最终用户的制造和运营计划。物流效率低下和基础设施薄弱往往会导致运输和仓储成本增加，从而推高润滑油价格。这种上涨会降低市场竞争力，并对供应商和消费者的利润率产生负面影响。

基础设施薄弱还会造成供应链瓶颈，导致库存短缺和难以满足市场需求。这可能会导致错失销售机会和客户关系紧张。运输服务不可靠和仓储能力有限等问题会妨碍润滑油分销的顺利进行，降低效率并使供应链管理复杂化。

基础设施和物流效率低下会导致润滑油交货时间延长，扰乱依赖及时供应的行业的生产计划。此外，基础设施不足可能会限制印度进入新兴市场和不断扩大的市场，从而阻止企业利用新地区的增长机会。

主要市场趋势

向合成和生物基润滑剂转变

2024 年 4 月，Savsol Lubricants 推出了 Savsol Ester 5，这是一款可生物降解的润滑剂，旨在满足汽车和铁路领域的高端应用需求。该产品源自食用油脂肪酸，具有内部开发的专有分子。

Uno Minda 于 2023 年发布了符合 BS VI 标准的汽车发动机油。PerfoMaxx 系列包括适用于 100cc – 125cc 自行车和踏板车的矿物油、适用于 125cc – 150cc 自行车的 Purosynth 半合成油以及适用于 150cc 以上自行车的 Ultimo 全合成油。

2023 年 6 月，壳牌在印度推出了新的合成发动机油，包括 Helix HX6 5W-30 和 Shell Helix SUV 5W-30。这些油提供主动清洁技术，可提供先进的发动机保护，减少磨损，并防止油泥和沉积物堆积。

对延长服务间隔并提供更好的防磨损保护的润滑剂的需求不断增加。这一趋势是由旨在降低维护成本和减少停机时间的行业推动的。这些发展反映了印度充满活力且不断发展的工业润滑油市场，受到技术进步、监管变化和消费者偏好转变的影响。

细分洞察

产品类型洞察

基于产品类型，工业发动机油在 2024 年成为印度工业润滑油市场的主导细分市场。

最终用户洞察

基于最终用户，汽车在 2024 年成为印度工业润滑油市场的主导细分市场。由于汽车维护和保养的持续需求，汽车行业始终需要润滑油。发动机油、变速箱油和其他汽车润滑油对于确保乘用车和商用车的平稳运行和使用寿命至关重要。印度的汽车数量庞大且不断扩大，包括汽车、卡车、摩托车和商用车。这种增长确保了对汽车润滑油的持续需求，以保持最佳车辆性能。根据 Invest India 的数据，到 2050 年，印度的卡车市场预计将增长四倍以上，卡车数量预计将从 2022 年的 400 万辆增加到 2050 年的约 1700 万辆。汽车产量和销量的增长推动了对润滑油的需求，无论是用于新车还是作为现有车辆的替代品。汽车基础设施的扩张，包括服务中心、经销店和维修设施，通过创造更多的销售和分销机会，进一步刺激了对汽车润滑油的需求。此外，汽车技术的进步，例如新发动机类型和更高的性能标准，需要使用专业和高质量的润滑油。提高燃油效率和减少排放的努力也增加了汽车行业对高级润滑油的需求。

区域见解

2024 年 4 月，古吉拉特邦天然气公司 (GGL) 和印度石油公司 (IOCL) 签署了一份不具约束力的谅解备忘录 (MoU)，以增强消费者的能源解决方案。根据该谅解备忘录，IOCL 将在 GGL 门店供应液体燃料和汽车润滑油、润滑脂和特种产品。此外，IOCL 将在其 COCO 门店建立 CNG 设施，而 GGL 将在 IOCL 所在地建立 CNG 母设施。

2023 年，东洋工程印度私人有限公司（Toyo Engineering India Pvt. Ltd.）是东洋工程公司的子公司，与埃克森美孚润滑油私人有限公司 (EMLPL) 签订了合同，负责在马哈拉施特拉邦伊桑贝建造一座年产 159,000 KL 的润滑油制造厂。该工厂预计将于 2025 年底开始商业运营。

西部地区受益于完善的工业区和经济走廊。强大的物流和交通基础设施（包括高速公路和铁路网络）促进了工业润滑油的高效分销。古吉拉特邦强大的石化行业进一步推动了对加工和制造中使用的专用润滑油的需求。西部地区，尤其是古吉拉特邦，以其商业友好型环境和良好的工业环境而闻名，吸引了众多企业并支持润滑油市场的增长。

最新发展

• 2024 年 7 月，路博润印度私人有限公司 (LIPL) 宣布计划在比德金工业区建立印度最大的工业润滑油制造工厂，该工厂是 Chhatrapati Sambhajinagar 的 DMIC 扩建项目的一部分。该项目的投资额为 2.3884 亿美元，预计将创造约 900 个就业岗位。预计到 2028 年开始生产。
• 2024 年 5 月，全球领先的特种润滑油供应商克鲁勃润滑剂公司宣布投资 1696 万美元，扩大其在迈索尔的业务。此次扩建凸显了该公司通过增强本地生产能力对“印度制造”计划的支持。该项目计划于 2027 年初完工，将引入一个尖端生产设施，该设施采用先进技术，可满足克鲁勃润滑剂的特殊要求。此次扩建还将促进获得新的认证，包括针对汽车客户的 IATF 和针对食品级润滑剂的 ISO 21469。
• 2024 年 4 月，壳牌印度润滑油公司推出了其增强型 Shell Advance 摩托车机油系列。新产品系列以限量版包装展示，并印有品牌大使 Shahid Kapoor 的照片。最新的 Advance AX7 合成技术油采用了创新的 flexi 分子技术，通过优化从发动机到车轮的动力传输，实现了异常平稳的驾驶。

主要市场参与者

• GulfOil Lubricants India Limited
• HindustanPetroleum Corporation Limited
• CastrolIndia Limited
• SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
• ShellEnergy India Private Limited
• TideWater Oil Co.（印度）有限公司
• 印度石油有限公司
• ValvolineCummins 私人有限公司
• TotalEnergiesMarketing 印度私人有限公司。
• 巴拉特石油有限公司