印度邻苯二甲酸酐市场按类型（邻苯二甲酸酐、间苯二甲酸酐、对苯二甲酸酐）、按销售渠道（直接、间接）、按最终用户（汽车、建筑、纺织、电气和电子、制药、油漆和涂料、其他）、按地区、竞争、预测和机会划分，2020-2030F

市场概览

印度邻苯二甲酸酐市场在 2024 年的总市场容量达到 2.0122 亿吨，预计到 2030 年将达到 2.4508 亿吨，预测期内的复合年增长率为 3.54%。邻苯二甲酸酐的化学式为 C8H4O3，是一种白色结晶固体，主要用作生产各种化学品和材料的中间体。它通常通过氧化邻二甲苯或萘生产，使用五氧化二钒等催化剂。

其主要应用之一是制造邻苯二甲酸酯，用作聚氯乙烯 (PVC) 等柔性塑料的增塑剂。这些增塑剂的需求受到建筑、汽车和消费品等行业的推动。此外，邻苯二甲酸酐还用于生产染料、颜料和不饱和聚酯树脂，这些树脂对于增强塑料和涂料至关重要。建筑和汽车行业的增长进一步刺激了对这些树脂的需求。

邻苯二甲酸酐与醇反应生成邻苯二甲酸酯，也可以水解生成邻苯二甲酸。它还用于制造某些药物和农用化学品。其生产的主要原料邻二甲苯和萘既可从国内获得，也可从进口获得，它们的价格和供应情况影响着邻苯二甲酸酐的成本和供应。

出于对健康和环境问题的考虑，对邻苯二甲酸酯的审查和监管日益严格，这促使制造商寻求替代增塑剂并采用更可持续的做法。人们越来越重视创造更可持续、更环保的生产工艺。在工业发展和基础设施项目的推动下，印度市场预计将继续增长，适应工业和监管格局的变化。

主要市场驱动因素

建筑和房地产开发

在 2024-25 年临时预算中，基础设施的资本投资拨款增加了 1338.6 亿美元，占 GDP 的 3.4%。同样，2023-24 年临时预算为铁路拨款 307.2 亿美元，比上一年增长 5.8%。

印度的快速城市化进一步刺激了对住宅和商业建筑的需求，导致更多地使用含有邻苯二甲酸酯作为增塑剂的材料。 2000 年 4 月至 2023 年 12 月，建筑开发（包括乡镇、住房和基础设施项目）的外国直接投资 (FDI) 达到 265.4 亿美元，而基础设施活动的投资为 335.2 亿美元。国内外投资的增加正在加速建筑活动，从而刺激了对邻苯二甲酸酐及其衍生物的需求。

据 IBEF 称，外国投资者每年向印度房地产投资约 40 亿美元，2023 年外国流入量同比增长 20%。

印度各地发展智慧城市的计划需要先进的建筑材料和可持续的解决方案，而基于邻苯二甲酸酐的产品对于高性能复合材料和涂料至关重要。它在生产建筑涂料、密封剂和粘合剂方面的作用进一步推动了其需求。旨在促进建筑业发展的政府支持性政策和激励措施，如减税和改善商业条件，也对邻苯二甲酸酐市场产生了积极影响。现有建筑的持续翻新和维修维持了对含有邻苯二甲酸酐的建筑材料的稳定需求，确保了市场的持续增长。

不断增长的消费品市场

2022 年，城市市场部分占快速消费品总销售额的 65%，而印度农村地区占 35% 以上。收成改善和政府支出预计将支持 24 财年农村需求的复苏。上一财年，快速消费品行业的收入增长了 8.5%，销量增长了 2.5%。

印度政府已允许食品加工和单一品牌零售业 100% 的外商直接投资，多品牌零售业 51% 的外商直接投资，进一步刺激了该行业的发展。

可支配收入的增加导致消费者在各种商品上的支出增加，从而进一步推动了对邻苯二甲酸酐产品的需求。专注于开发创新、高质量的消费产品需要先进的材料，这使得邻苯二甲酸酐衍生的树脂和增塑剂对于新产品配方和应用至关重要，从而支持市场增长。

主要市场挑战

监管审查和环境问题

该产品受强制性 BIS-ISI 标志认证计划（附表 II 的计划 I）的约束，该计划要求制造商和进口商在指定的截止日期前获得有效许可证。不遵守规定将导致禁止在印度市场进口、制造或销售这些商品。

不符合环境和安全法规可能导致法律后果，包括罚款、诉讼和声誉损害。公司必须及时了解监管要求以减轻这些风险。满足监管标准需要在测试、文档和认证方面进行大量投资，这会增加总体合规成本，并可能造成资源紧张，尤其是对于小型制造商而言。

对更安全替代品的需求推动了对现有产品进行重新配制的需求。这个过程复杂且成本高昂，需要进行大量研究和开发才能找到符合性能和监管标准的邻苯二甲酸酯基增塑剂和树脂的可行替代品。消费者对环保和无毒产品的偏好正在塑造监管趋势。为了保持竞争力，公司必须适应这些偏好。在国际上运营的公司面临着驾驭各种监管环境的挑战，这增加了其全球运营的复杂性和时间。

原材料价格波动

由于市场动态、地缘政治事件和供应链中断，邻二甲苯和萘等基本原材料的价格可能会有很大差异。这些价格波动会影响生产邻苯二甲酸酐的成本，进而影响利润率。运输问题、自然灾害或政治不稳定等干扰因素可能会导致短缺或延误，从而加剧成本挑战和生产效率低下。

不可预测的原材料成本会给企业带来预算不确定性，使财务预测和资源规划变得复杂。这种波动还会影响制造商维持稳定产品价格的能力，从而可能削弱其竞争力和盈利能力。

由于原材料价格波动，公司可能难以与供应商进行谈判，从而影响其议价能力。为了管理这些风险，企业可能需要投资对冲策略或与供应商签订长期合同。虽然这些方法可以帮助稳定成本，但它们需要额外的资源和战略规划。持续的原材料价格波动会侵蚀利润率，尤其是当公司无法将增加的成本转嫁给客户时。这种情况可能会给财务业绩和整体盈利能力带来压力。

主要市场趋势

不断扩大的汽车行业

汽车行业的增长推动了对高性能材料的需求，例如邻苯二甲酸酐基树脂和增塑剂。这些材料因其耐用性和灵活性而成为各种汽车部件（包括内饰、仪表板和引擎盖下部件）的必需品。随着汽车技术的进步，对更复杂材料的需求也在增加。邻苯二甲酸酐衍生产品越来越多地用于高级复合材料和涂料，这对于新型车辆设计和性能改进至关重要。

据 IBEF 统计，2024 年 1 月，乘用车、三轮车、两轮车和四轮车的总产量达到 2,328,329 辆。

2024 年 2 月，Vikas Ecotech Ltd. 以 322 万美元收购了 Vikas Organics Pvt Ltd. 100% 的股份，将其产品范围扩大到包括各种邻苯二甲酸酯，并计划在 6-12 个月内生产对苯二甲酸二辛酯 (DOT) 和其他材料。对苯二甲酸二辛酯用于制造高温电缆、汽车塑料零件和人造革。

2023 年，CSIR-印度化学技术研究所 (IICT) 开发了一种将 PET 瓶转化为更安全的无邻苯二甲酸酯对苯二甲酸二辛酯 (DOTP) 的工艺，该技术被转让给 Chandantara Dugar Group (CDG) Petchem Ltd.，用于海得拉巴的新工厂。

此外，2023 年，苏哈尔自由区宣布与 Nasim Chemicals 建立战略合作伙伴关系，建立一家价值 1040 万美元的化学制造厂。该工厂将生产邻苯二甲酸二辛酯和对苯二甲酸二辛酯，以满足海湾合作委员会、印度和非洲市场日益增长的需求。不断扩大的汽车售后市场也推动了对邻苯二甲酸酐衍生产品的需求增加，因为售后零件和配件通常需要高质量的塑料和涂料。

细分洞察

类型洞察

根据类型，邻苯二甲酸酐在 2024 年成为印度邻苯二甲酸酐市场的主导细分市场。邻苯二甲酸酐 (OPA) 是制造邻苯二甲酸酯的关键原料，邻苯二甲酸酯是制造柔韧耐用塑料的必需增塑剂。除了在增塑剂中的作用外，OPA 还用于不饱和聚酯树脂，这种树脂广泛用于各种产品中，包括建筑材料、汽车零部件和涂料。 OPA 在建筑和汽车等各个行业中的广泛应用推动了其需求。

OPA 在化学工业中的既有地位使其拥有完善的基础设施和优化的生产流程，从而巩固了其主导市场地位。大规模生产设施和高效的供应链有助于降低生产成本，使 OPA 与其他类型的邻苯二甲酸酐相比具有经济优势。OPA 在生产醇酸树脂和其他用于众多工业应用的化学中间体方面至关重要，确保了稳定而多样化的需求。其成本效益由广泛使用和成熟的生产方法推动，进一步巩固了其在市场上的领先地位。

最终用户洞察

根据 IBEF 的数据，2000 年 4 月至 2023 年 12 月期间，电子产品行业吸引了总计 45.7 亿美元的 FDI 流入。

智能手机、平板电脑和其他消费电子产品产量的激增增加了对高质量材料的需求。邻苯二甲酸酐基树脂是生产各种电子元件（包括电路板和连接器）不可或缺的材料，可提供必要的绝缘和机械强度，以实现可靠的性能。

电动汽车需要能够承受高温和电应力的专用充电电缆和部件，这也推动了需求。邻苯二甲酸酐基材料用于电动汽车充电电缆的绝缘和护套，可在电动汽车生产和基础设施扩展时确保安全性和性能。对柔性电子显示器和先进传感器的推动需要创新材料。邻苯二甲酸酐基聚合物用于柔性基板和保护涂层，符合柔性和可穿戴电子产品的趋势。

要求提高电子设备防火安全性的法规刺激了阻燃材料的发展。邻苯二甲酸酐基产品是这些配方中的关键，可增强防火性，同时保持柔韧性和性能。总体而言，邻苯二甲酸酐对于提供支持这些技术进步和行业增长所需的先进材料至关重要。

区域见解

根据地区，西印度在 2024 年成为印度邻苯二甲酸酐市场的主导地区。西部地区是化学和石化工业的中心，古吉拉特邦以其广泛的工业基础设施脱颖而出，包括众多化工厂和工业区。 Thirumalai Chemicals Ltd 和 IG Petrochemicals 等知名公司已在此建立了生产设施，导致该国很大一部分邻苯二甲酸酐生产集中在该地区。该地区受益于发达的港口基础设施，例如孟买和古吉拉特邦的港口，这些港口支持原材料的进口和成品的出口，增强了其在工业活动中的作用。此外，古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦提供有吸引力的工业政策和激励措施，吸引国内外投资。该地区还可以从本地和全球供应商处方便地获取生产邻苯二甲酸酐所需的基本原材料，包括邻二甲苯和萘。汽车、建筑、油漆和涂料等关键行业的强劲需求进一步推动了西部地区生产设施的增长和扩张。

最新发展

• 2024 年 2 月，IG Petrochemicals Limited 宣布其位于马哈拉施特拉邦 Taloja 工业区的新棕地制造工厂 PA-5 已投产。该工厂的邻苯二甲酸酐生产能力为 53,000 MTPA。
• 2024 年 1 月，Thirumalai Chemicals Limited 宣布其位于 GIDC Estate、Dahej Phase-II、Tal 的邻苯二甲酸酐工厂。自2023年11月起因维护而停产的古吉拉特邦巴鲁奇市瓦格拉电厂已恢复生产。
• 2023 年 6 月，KLJ 集团投资 1.45 亿美元在古吉拉特邦巴鲁奇的 GIDCJhagadia 工业区建立了一个 BIS 认证的增塑剂和邻苯二甲酸酐生产设施。该工厂设计年产量为 300,000 公吨邻苯二甲酸酯增塑剂、100,000 公吨邻苯二甲酸酐、3,500 公吨马来酸酐和 700 公吨苯甲酸。

主要市场参与者

• IG Petrochemicals Limited
• Thirumalai Chemicals Ltd.
• SI Group - India Private Limited
• BASF India Limited
• LGC Petrochemical India Pvt. Ltd.
• OCI Company Limited
• KLJ Group
• Vizag Chemical International
• Aekyung Petrochemical Co., Ltd.
• Sanjay Chemicals India Pvt Ltd.