印度聚酰胺市场按类型（聚酰胺 6 和聚酰胺 6,6）、按最终用途（纺织、汽车、电气和电子、一般工业和其他）、按销售渠道（直接销售和间接销售）、按地区、竞争、预测和机遇划分，2020-2030 年预测

市场概览

印度聚酰胺市场

汽车行业越来越多地将聚酰胺用于引擎盖下组件和内饰部件等应用，这极大地促进了市场扩张。此外，由于消费电子行业的需求增加，聚酰胺在绝缘材料和连接器中的使用也在增长。

供应链涵盖不同行业的原材料生产商、聚酰胺制造商和最终用户。随着本地制造业的兴起，对进口的依赖正在减少。主要制造中心包括马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦，这些地方的投资水平也在增加。

聚合物加工和复合技术的进步正在改善聚酰胺的性能，使其能够应用于更广泛的产品中。然而，原材料价格波动会影响制造商的盈利能力，而来自聚酯和聚烯烃等替代材料的竞争也带来了额外的挑战。

在工业需求和持续创新的推动下，印度的聚酰胺市场预计将稳步增长。对基础设施和制造能力的投资增加，以及对可持续性的关注，将继续影响市场动态。

关键市场驱动因素

汽车生产的扩张

汽车制造商越来越重视减轻车辆重量，以提高燃油效率和减少排放。聚酰胺以其强度高、重量轻的特性而闻名，经常用于各种汽车部件，如发动机盖、燃油管路和连接器。聚酰胺具有优异的机械性能，例如高拉伸强度、耐化学性和热稳定性，特别适合要求严格的汽车应用。

印度政府的目标是到 2030 年实现 30% 的新车销量为电动汽车。

“印度制造”等政府举措，以及在 2024 年联邦预算中为 FAME II 计划拨款 3198 万美元等支持措施

技术进步

2023 年 12 月，UBE Corporation 宣布为丰田汽车公司的新款 Crown FCEV 供应聚酰胺 6 树脂。这种尼龙 6 树脂以 UBE NYLON 1218IU 的名称销售，由 UBE 和丰田共同开发，用作燃料电池汽车 (FCV) 高压氢气罐的塑料内衬材料。UBE NYLON 1218IU 符合此应用的严格标准，可有效防止氢气泄漏。该树脂在防止氢气渗透、在氢气填充和排放过程中耐受快速温度变化以及在低温环境下具有抗冲击性方面表现出色。

回收技术的进步促进了再生聚酰胺的生产，解决了环境问题，并满足了对可持续材料日益增长的需求，这与消费者对环保产品的偏好相一致。此外，结合传感器和其他先进功能的聚酰胺基复合材料和智能材料的开发正在航空航天和医疗保健等领域创造新的应用。利用聚酰胺材料的 3D 打印技术的发展正在扩大设计可能性并缩短生产交付周期，从而实现更加定制化和高效的制造流程。

2024 年 12 月，帝人富瑞特株式会社宣布开发 Microft MX，这是一种由独特的聚酯和尼龙长丝混合物制成的下一代高性能材料。该产品结合了尼龙的耐磨性和着色能力以及聚酯的吸水性、快干性和形状稳定性。

聚酰胺生产中自动化和数据分析的集成提高了运营效率，减少了浪费并优化了供应链。这些技术进步不仅提高了聚酰胺产品的性能和多功能性，而且使它们成为各个行业越来越有吸引力的选择，从而推动了印度市场的增长。

主要市场挑战

原材料价格波动

由于全球供需趋势、地缘政治问题和自然灾害等因素，苯和己内酰胺等基本原材料的价格可能有很大差异。这种波动直接影响聚酰胺制造商的生产成本，可能会挤压利润率。

价格不稳定使得制造商难以准确预测成本，使他们的预算和财务规划流程复杂化。这种不确定性会阻碍长期投资和战略决策。原材料成本上升可能迫使制造商提高聚酰胺产品的价格，这可能会削弱其竞争力，尤其是当替代材料的价格较低时，从而导致市场份额的潜在损失。

此外，价格波动可能会扰乱供应链，因为供应商可能难以保持一致的价格和材料供应，从而影响生产计划和交货时间。为了应对与价格波动相关的风险，制造商应考虑探索多种采购选择。然而，这种方法会使供应商关系复杂化，并增加供应链管理的复杂性。为了减轻原材料价格波动的影响，公司可能会采取一些策略，例如与供应商建立长期合同、投资替代采购解决方案或开发更高效的生产流程以减少对可变原材料的依赖。

替代品的竞争

聚酰胺面临着来自聚酯、聚丙烯和各种工程塑料等材料的竞争。这些替代品通常以较低的成本提供类似的性能，或在某些应用中提供特定的优势，从而使它们对制造商具有吸引力。许多行业对价格都很敏感，因此如果替代品能够以更低的成本提供同等的性能，制造商可能会选择这些选项，从而导致对聚酰胺产品的需求下降。

此外，一些替代材料已经在各个领域占据了强大的地位，这使得聚酰胺很难占领市场份额。这些替代品的根深蒂固的使用可能会阻碍聚酰胺解决方案的采用，即使它们可能提供卓越的性能。竞争对手也在投资研发以增强这些替代品的性能，从而进一步提高它们的吸引力。

技术进步可能会产生在特定应用中优于聚酰胺的替代品。此外，如果替代品被认为对环境更负责或使用再生材料，消费者对可持续性和环保性的偏好转变可能会影响对聚酰胺的需求。

主要市场趋势

可持续发展计划

消费者对可持续产品的需求日益增长，促使制造商创造环保型聚酰胺解决方案，包括再生聚酰胺和生物基替代品，以最大限度地减少对环境的影响。更严格的环境法规正在推动公司采用可持续的做法，通常要求在生产过程中加入再生或可再生材料。

2023 年 1 月，Century Enka 宣布，Apollo Tyres 将在各个细分市场的选定系列中使用一种新的可持续材料 NTCF。 Century Enka 开始商业化生产完全由回收尼龙废料制成的 NTCF（尼龙轮胎帘布）。

巴斯夫的 Ultramid Ccycled 是一系列可持续聚酰胺 PA6 和 PA6.6 产品，已获得纺织品应用的回收声明标准 (RCS) 认证。该认证允许制造商销售使用回收原材料生产的纺织品。

制造商越来越注重建立可持续的供应链，从原材料采购到分销，确保其整个生产过程符合可持续发展目标。回收技术的进步促进了聚酰胺材料的回收和再利用，推动了各种应用对回收聚酰胺的需求，尤其是在纺织和汽车领域。这些可持续发展举措不仅提升了聚酰胺制造商的声誉，还推动了创新和市场增长，将可持续聚酰胺解决方案定位为跨多个行业越来越可行的选择。

细分洞察

类型洞察

根据类型，聚酰胺 6 在预测期内成为印度聚酰胺市场增长最快的细分市场。

2024 年 1 月，Inditex 旗下品牌 Zara 利用巴斯夫的环酰胺（一种聚酰胺 6 (PA6)）生产夹克

回收技术的进步使生产回收的聚酰胺 6 变得更加容易，满足了消费者对可持续产品日益增长的需求。多功能性、成本效益、易于加工以及与当前行业趋势（例如可持续性和汽车应用中向轻量化材料的转变）的一致性，使聚酰胺 6 成为印度聚酰胺市场增长最快的细分市场。随着这些因素继续影响市场动态，PA 6 预计将保持其增长势头。

最终用途洞察

根据最终用途，纺织品在 2024 年成为印度聚酰胺市场的主导细分市场。聚酰胺纤维因其出色的强度、弹性和耐用性而受到认可，使其成为各种纺织应用的理想选择。它们有效地吸走水分，增强了运动服和运动服装的舒适度，而这些服装的需求量很大。专为运动和日常使用而设计的运动休闲服装的流行大大增加了对高性能面料的需求，推动了聚酰胺的采用。诸如弹性、透气性和快干性等创新在时尚界越来越受到重视，进一步推动了对聚酰胺的需求。

回收技术的最新进展促进了再生聚酰胺纤维的生产，吸引了具有环保意识的消费者，并支持旨在加强其可持续性形象的品牌。现在，许多公司都优先考虑可持续的采购和生产流程，从而提升了聚酰胺纺织品的吸引力。

聚酰胺用途广泛，包括服装、工业用织物、室内装饰和户外装备，为制造商提供了充分的机会来利用这些材料。定制染色性和纹理等特性的能力使制造商能够满足特定的市场需求，从而进一步提高了聚酰胺纺织品的吸引力。

随着消费者对织物性能和可持续性的认识不断提高，他们对高品质、功能性纺织品的偏好也越来越强烈，而聚酰胺成功地满足了这些需求。印度服装市场的快速增长巩固了聚酰胺作为制造商寻求满足不断变化的消费者偏好的首选的地位。这些因素凸显了纺织品领域在印度聚酰胺市场中的主导地位。

区域见解

根据地区，西印度在 2024 年成为印度聚酰胺市场的主导地区。古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等邦拥有完善的工业生态系统，拥有众多纺织厂、制造设施和化学工业。这种集中度为聚酰胺的生产和应用创造了强大的供应链。以纺织品生产而闻名的苏拉特和艾哈迈达巴德等城市在纺织市场中发挥着至关重要的作用，为印度的整体织物产量做出了重大贡献，并推动了对聚酰胺纤维的需求，聚酰胺纤维因其性能属性而受到青睐。在马哈拉施特拉邦，尤其是在浦那附近，汽车制造业十分突出。车辆对轻质、高强度材料的需求加速了聚酰胺在各种汽车部件中的使用，包括发动机罩、连接器和燃油管路。

西部地区还吸引了大量基础设施投资，包括交通网络、物流和工业园区。这一发展增强了该地区对制造业的吸引力，同时降低了企业的运营成本。此外，西部各州提供便捷的国内市场和国际港口，简化了贸易和货物流动。这一战略位置使制造商能够与更广泛的客户群建立联系。

随着消费者偏好转向高质量、可持续的产品，西部的纺织和汽车行业越来越多地整合聚酰胺解决方案，进一步刺激需求。这些因素共同营造了一种协同环境，提升了西部地区在聚酰胺市场的竞争力。强大的工业基础、集中的纺织品生产、蓬勃发展的汽车行业、强大的基础设施和对创新的关注，使印度西部成为该市场的领先地区。随着这些行业的不断发展和增长，预计这一趋势将持续下去。

最新发展

• 2024 年 5 月，巴斯夫印度有限公司宣布计划扩大位于古吉拉特邦帕诺利和马哈拉施特拉邦塔纳的 Ultramid 聚酰胺 (PA) 和 Ultradur 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 复合工厂的生产能力。此外，该公司将在孟买开设聚氨酯技术开发中心，这将有助于开发其产品的市场机会。巴斯夫帕诺利和塔纳工厂的产能提升了 40% 以上，战略上满足了印度对高性能材料解决方案日益增长的需求，预计新增产能将于 2025 年下半年投产。
• 2024 年 5 月，俄罗斯企业集团 PJSC KuibyshevAzot 的子公司 KuibyshevAzot Engineering Plastics India Private Limited (KEPIPL) 在 Sri City 开设了一家新生产工厂。该最先进的工厂占地三英亩，初始投资为 1131 万美元。其起始年产能为 15,000 吨，计划未来将产能翻一番。该工厂将满足多样化客户的需求，包括 Tata、Mahindra 和 Maruti Suzuki 等领先的汽车制造商，以及印度铁路、国防部门和西门子、施耐德和 Godrej 等电气行业巨头的关键参与者。这标志着 KEPIPL 在印度的首个制造中心，专注于聚酰胺和各种工程塑料，这将有助于减少对进口的依赖。
• 2024 年 2 月，一项新的质量控制令 (QCO) 要求印度对钢丝、尼龙绳和相关产品进行 BIS 认证。印度标准局 (BIS) 下属的工业和国内贸易促进部 (DPIIT) 宣布了这项重要法规，要求这些产品根据 ISI 认证计划 (SchemeI) 获得 ISI 标志。新法规预计将在发布六个月后生效，为公司提供充足的时间来遵守和完成 BIS-ISI 认证流程。微型和小型企业 (MSE) 必须遵守指令中概述的具体截止日期：小型企业须遵守 2024 年 11 月 21 日的截止日期，微型企业须遵守 2024 年 8 月 21 日的截止日期。引入 ISI 认证旨在提高消费者安全并增强这些行业的竞争力。

主要市场参与者

• 古吉拉特邦化肥和化学品有限公司
• Orson Resins and Coatings PrivateLimited
• Sarla Performance Fibers Ltd.
• Envalior India Pvt. Ltd.
• Century Enka Limited
• Toray Industries India Limited
• BASF India Ltd.
• UBE Industries India Private Ltd.
• Ascend Performance Materials India PvtLtd
• DOMO Engineering Plastics India Pvt Ltd.