印度氨市场按形式（无水氨、氨水）、销售渠道（直接销售渠道、间接销售渠道）、应用（肥料、炸药、其他）、地区划分，竞争、预测和机遇，2020-2030F

市场概览

印度氨市场在 2024 年的总市场容量达到 1623 万吨，预计到 2030 年将达到 2132 万吨，预测期内的复合年增长率为 4.85%。氨是一种化合物，分子式为 NH3，由氮和氢组成。它是一种无色气体，具有强烈的难闻气味，极易溶于水，形成弱碱氢氧化铵。其主要用于生产富氮肥料，如尿素、硝酸铵和硫酸铵，主要受农业需求驱动。氨还用于各种工业应用，包括制造化学品、炸药和制冷剂。

印度是全球氨市场的重要参与者，拥有多家由 Rashtriya Chemicals and Fertilizers (RCF) 和 National Fertilizers Limited (NFL) 等公司运营的生产设施。这些设施满足了该国国内相当一部分的氨需求。该行业受到政府通过与化肥补贴、环境标准和贸易关税相关的政策监管，所有这些都会影响市场状况。旨在增加国内生产或管理进口的政策可能会影响市场动态。严格的排放和环境影响法规在影响氨生产部门的运营成本和实践方面发挥着至关重要的作用。基础设施问题，包括与运输和储存相关的问题，也会影响氨分配和供应的效率。

关键市场驱动因素

政府政策和激励措施

印度政府为化肥提供大量补贴，从而降低了农民的成本。由于氨是氮肥的关键原料，这些补贴通过降低化肥价格直接增加了氨的需求。 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana 和国家粮食安全任务等计划提高了农业生产力和化肥使用量，从而进一步推动了氨的需求。

政府致力于减少碳排放和促进可持续实践，通过鼓励开发和采用更绿色的技术影响了氨市场。 2024 年，政府推出了一项新的绿色氢和绿色氨生产激励计划，旨在聚合需求。这是国家绿色氢任务下第一个专门针对绿色氨的激励计划。人们对使用可再生能源或更可持续的方法生产的绿色氨越来越感兴趣。政府对绿色氨技术研发的激励措施和资金预计将推动市场增长和创新。 2024 年 4 月，印度农民肥料合作社有限公司 (IFFCO) 和 ACME Cleantech Solutions Private Limited 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，ACME 向 IFFCO 供应 200,000 公吨由可再生能源生产的氨。这是印度向清洁能源和低碳排放转型的重要里程碑。

促进环保和可持续农业实践的举措包括开发减少环境影响的肥料，推动对绿色氨作为先进肥料配方一部分的需求。公众对环境问题和可持续性的认识不断提高，迫使企业采用更环保的做法，通过推广更可持续的生产方法和产品影响氨市场。2024 年 7 月，KBR 宣布 OCIOR Energy 已选择其绿色氨技术 K-GreeN 用于位于奥里萨邦戈帕尔布尔的一家工厂。这是 KBR 在全球获得许可的第 10 家绿色氨工厂，也是印度的第一家。根据该协议，KBR 将为 OCIOR 提供技术许可、工程设计、设备和催化剂，用于建设一座每天可生产 600 公吨绿色氨的工厂，同时还协助优化生产成本。

政府政策和可持续发展因素是印度氨市场的关键驱动因素。支持化肥使用的补贴和发展计划，加上促进环境可持续性和绿色技术的举措，塑造了市场动态。随着印度专注于提高农业生产力和应对环境挑战，这些政策将进一步推动氨市场的增长。

作为制冷剂的使用量不断增长

印度的食品加工行业正在迅速扩张，这得益于国内消费量的增长和出口机会的增加。氨在工业制冷系统中起着关键作用，用于冷藏和冷冻食品，对于保持供应链效率和产品质量至关重要。对冷藏的需求不断增长，尤其是在乳制品、肉类和制药行业，推动了对基于氨的制冷解决方案的需求。 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana 计划已延长至 2026 年 3 月，资金分配为 4,600 亿印度卢比。根据该计划，将实施综合冷链和增值基础设施等项目。与其他制冷剂相比，氨制冷系统效率高，可降低能源消耗和运营成本，使其成为大规模工业用途的首选。其卓越的传热效率降低了企业的整体制冷成本。

这项名为“在印度海鲜加工行业保留天然制冷剂”的研究由 Arun B. Sa、Sumit Kumar 和 Kristina Norne 等团队开展，得到了印度-挪威未来制冷印度 (INDEE+) 项目的支持。INDEE+ 由挪威外交部资助，旨在促进印度向更环保的制冷技术过渡。研究发现，到 2024 年，氨 (NH3/R717)/CO2 (R744) 级联制冷系统的年性能系数 (COP) 比 R404A 系统高 35%。

氨的低全球变暖潜能值 (GWP) 和无臭氧消耗符合全球和国家环境目标，因此在各行各业和政府努力减少碳足迹的背景下，氨是一个有吸引力的选择。为此，印度于 2021 年批准了《基加利修正案》，并于 2019 年启动了《印度制冷行动计划》（ICAP）。该计划设定了提高制冷效率和转向替代制冷剂的国家目标，旨在减少在超低温应用中使用天然制冷剂和稀有气体的温室气体排放。

作为科钦项目的一部分，NAS Fisheries 于 2023 年 12 月开始使用氨 (R717)/CO2 级联制冷系统，在低至 −40°C (−40°F) 的温度下冷冻干燥虾和墨鱼。尽管初始安装成本较高，但氨系统通常可以节省长期成本，因为它们的能源效率高且运营成本较低，这促进了它们在工业应用中的采用。随着印度工业部门的增长和发展，对基于氨的制冷系统的需求预计将上升，从而支持市场扩张。

主要市场挑战

高生产成本

氨生产严重依赖天然气，天然气既是原料又是能源。天然气价格的变化会导致生产成本增加。印度的能源价格受全球市场趋势和国内供应问题的影响，影响氨生产费用。建立氨生产设施需要在基础设施上进行大量资本投资，包括反应堆、储罐和安全系统。这些巨大的初始成本可能会成为新进入者或扩大业务的障碍。

投资提高效率和减少排放的先进生产技术也需要高昂的成本。虽然这些技术可以带来长期节约，但初始财务支出相当可观。遵守严格的环境法规和标准会增加进一步的费用。对污染控制措施和废物管理的投资成本高昂。生产氨需要满足严格的安全标准，包括先进的安全系统和定期检查，这进一步增加了成本。氨的危险性需要专门的运输和处理，从而导致更高的物流费用。安全的运输和储存基础设施虽然必不可少，但成本也很高。配备必要安全措施的适当氨储存设施会导致生产和运营成本上升。许多氨生产商，尤其是化肥行业的生产商，依靠政府补贴来降低生产成本。补贴政策的任何变化或政府支持的减少都可能严重影响生产成本和市场可行性。

供应链中断

由于氨的挥发性，它需要安全和专门的储存设施。储存基础设施不足可能导致供应中断和成本增加。正确处理和储存氨需要严格的安全规程；这些协议中的任何失误都可能导致运营中断和监管审查的加强。例如，2024 年 12 月，在恩诺尔的科罗曼德尔化肥厂发生气体泄漏事件时，约 67.63 吨氨在 15 分钟内泄漏，而该设施的 19 个氨传感器均未检测到泄漏。处理和分配氨的基础设施不足，包括管道、储存设施和运输网络，可能会导致供应链效率低下和瓶颈。此外，贸易政策、关税和国际协议的波动会影响原材料和成品氨的进出口，贸易争端或制裁可能会加剧供应链中断。

供应链问题可能导致生产延迟，原因是原材料短缺或重要部件和设备交付中断。备件或维护用品的延迟收到可能会导致停机时间延长或运营效率下降。这些中断通常会导致原材料和运输成本增加，而这些成本通常会转嫁给消费者，从而影响氨产品的整体定价和竞争力。氨生产严重依赖天然气，既是原料又是能源。天然气供应中断，无论是由于俄乌战争等地缘政治紧张局势、开采问题还是国内供应限制，都可能直接影响氨生产。此外，供应链问题可能会阻碍安全和环境法规的及时实施，从而导致合规挑战和潜在处罚。

主要市场趋势

转向可持续实践

人们越来越关注使用可再生能源生产氨。绿色氨生产涉及从风能或太阳能等可再生能源而不是天然气中产生氢气，这是一种更可持续的方法。印度政府正通过支持清洁技术和环境管理的政策积极推动这一转变。2024 年 3 月，印度东部的奥里萨邦批准了两项绿色氨项目投资提案，总额达 22.7 亿美元。Greenko Group 正在开发世界上最大的绿色氨生产设施之一，最初的年产能为 100 万吨，到 2030 年将扩大到 500 万吨/年。此外，根据 2024 年 7 月签署的协议，国营的 SJVN 的绿色能源部门 SGEL 已同意向 Greenko Group 的 AM Green Ammonia Holdings 的新生产设施提供 4.5 吉瓦的可再生能源。

许多公司都在制定雄心勃勃的目标，以实现碳中和或大幅削减碳排放。这包括过渡到更可持续的生产方式和采用碳补偿策略。例如，阿达尼电力有限公司 (APL) 宣布计划在 2023 年使用绿色氨和传统煤炭为古吉拉特邦蒙德拉工厂的 330 兆瓦锅炉提供燃料，其中绿色氨占总燃料组合的 20%。企业正越来越多地将可持续性融入其运营中，优化资源利用、降低能源消耗和提高整体运营效率。行业协会和组织正在推广可持续发展的最佳实践，提供指导，并鼓励合作推动整个行业的变革。

2024 年 4 月，信实工业有限公司 (RIL)、Larsen & Toubro (L&T)、Greenko Group 和 Welspun New Energy 宣布计划在古吉拉特邦坎德拉的 Deendayal 港务局 (DPA) 建立绿色氢气和氨生产设施。该合资企业预计将吸引高达 10 亿印度卢比的投资。他们还在研发方面进行了大量投资，以推进提高氨生产可持续性的技术。例如，马来西亚能源巨头马来西亚国家石油公司和新加坡主权财富基金 GIC 正在投资 AM Green 正在开发的一个项目，该项目旨在到 2030 年在印度每年生产 500 万吨绿色氨。印度正在努力开发更可持续的供应链，包括采用节能运输方式和创建支持环保物流的基础设施。在政府政策、技术进步和市场需求的推动下，印度氨市场向可持续实践的转变凸显了对环境责任和效率的日益重视。这一趋势影响着氨生产和使用的方方面面，从生产方法到供应链管理。

细分洞察

形式洞察

根据形式，无水氨在 2024 年成为印度氨市场的主导细分市场。

应用洞察

根据应用，肥料在预测期内成为印度氨市场增长最快的细分市场。印度的农业部门在其经济中发挥着至关重要的作用，并不断努力提高农作物产量和土壤肥力。氨是尿素等氮肥的重要组成部分，可显著提高农业生产力。政府举措和补贴促进了化肥的使用，从而增加了氨的需求。政府在扩大和升级化肥生产设施方面投入了大量资金，以满足不断增长的粮食需求并提高农业效率。向利用可再生能源的绿色氨生产的转变旨在可持续地满足化肥需求。2024 年 6 月，新再生能源部 (MNRE) 更新了绿色氢能转型 (SIGHT) 计划的战略干预措施，将绿色氨生产的招标能力提高到每年 750,000 公吨。此外，2024 年 4 月，日本 JERA 和印度的 ReNew Energy Global 同意在印度开发一个绿色氨生产项目。由于国内需求和政府注重粮食安全的政策，预计化肥行业的投资将增加。技术进步进一步提高了化肥生产的效率和可持续性，推动了该行业氨使用量的增长。

区域洞察

根据地区，西印度在 2024 年成为印度氨市场的主导地区。这是由其先进的工业基础设施、高度集中的化肥生产、战略港口位置、支持性政策和巨大的农业需求推动的。印度西部的古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等地区有大量的农业活动，需要大量化肥，从而推动了对氨的需求，氨是这些化肥的关键成分。尤其是古吉拉特邦，拥有印度一些最大的化肥厂，这些化肥厂是生产尿素和其他氮肥的主要氨消费者。2024 年 5 月，Aegis Logistics 宣布计划扩大其在古吉拉特邦的氨储存能力，在其专用码头增加约 36,000 公吨。该地区还在技术和创新方面进行了大量投资，提高了化工和化肥行业的效率和生产能力。 2024 年 1 月，Inox Air Products 与马哈拉施特拉邦政府签署了一份谅解备忘录，以建立该邦首个绿色氨工厂，产能为 500,000 MTPA，计划投资 30 亿美元，将在 3-5 年内投入运营。西印度的战略优势得益于其发达的港口基础设施，包括古吉拉特邦的坎德拉港和蒙德拉港，这些港口促进了氨和其他化学品的进出口，巩固了其在氨市场上的突出地位。

最新发展

• 2024 年 6 月，双日株式会社、九州电力株式会社和胜科工业的全资子公司 Sembcorp Green Hydrogen Pte. Ltd. 签署了一份条款清单，向日本买家供应在印度生产的绿色氨。通过提供具有成本效益的绿色氨，双日旨在推动绿色能源的采用并支持日本的脱碳努力。
• 2024 年 5 月，塔塔钢铁经济特区有限公司 (TSSEZL) 和 HHP Five Private Limited (Hygenco) 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，将在奥里萨邦甘贾姆区 TSSEZL 的戈帕尔布尔工业园区 (GIP) 开发绿色氢和绿色氨项目。作为协议的一部分，Hygenco 将在甘贾姆区获得土地，以建立其绿色氢、绿色氨和衍生品生产设施。
• 2024 年 3 月，海法集团与 Deepak Fertilisers 达成合作协议，在印度开展业务。该伙伴关系旨在加强全国植物营养和农业的创新和可持续性。该战略联盟有望为印度农民提供先进的植物营养解决方案和有效的营养实践，从而提高作物产量和质量，同时强调资源节约和最大限度地减少环境影响。
• 2024 年 2 月，Equinor 和 Deepak Fertilisers 达成了一项为期 15 年的液化天然气 (LNG) 供应协议，交付时间为 2026 年。Deepak Fertilisers 将在其新建的化肥和石化工厂中使用 LNG 作为生产氨的原料。该协议包括从 2026 年开始的 15 年内每年供应约 65 万吨 LNG。

主要市场参与者

• 印度农民化肥合作社有限公司
• 古吉拉特邦化肥和化工有限公司
• 马德拉斯化肥有限公司
• 特里洛克化工私人有限公司
• 迪帕克化肥和石化有限公司
• 雅拉化肥印度私人有限公司
• 塔塔化工有限公司
• 布拉马普特拉河谷化肥有限公司
• 迈索尔氨私人有限公司。 Ltd.
• 化肥和化学品 Travancore Limited