预测期 | 2026-2030 |
市场规模,按数量计算(2024 年) | 1.3267 亿吨 |
复合年增长率(2025-2030 年) | 6.42% |
增长最快的细分市场 | PET 树脂 |
最大的市场 | 西印度 |
市场规模,按数量计算(2030 年) | 1.9056 亿吨 |
市场概览
印度精对苯二甲酸市场在 2024 年的总市场容量达到 1.3267 亿吨,预计到 2030 年将达到 1.9056 亿吨,预测期内的复合年增长率为 6.42%。精对苯二甲酸 (PTA) 是主要用于聚酯生产的重要原料,聚酯服务于纺织、包装和汽车等各个行业。PTA 也是制造用于包装和工业应用的各种树脂和薄膜不可或缺的部分。PTA 的生产通常涉及在催化剂存在下用空气氧化对二甲苯,然后进行净化以消除杂质。这一过程能源密集,会产生二氧化碳。
纺织业的增长(无论是国内使用还是出口)极大地推动了对 PTA 的需求,因为聚酯纤维对于服装、家纺和工业用布至关重要。此外,基础设施和建筑活动的增加刺激了对聚酯产品的需求,这些产品用于土工布和加固材料等应用。
印度是 PTA 市场的主要参与者,信实工业和印度石油公司等领先公司投资了先进的设施,以满足国内和出口需求。PTA 生产依赖于石油衍生原料对二甲苯 (PX),PX 供应和全球原油价格的波动会影响生产成本和市场动态。
印度进口了很大一部分 PTA,主要来自中国、中东和东南亚,以补充国内生产并满足各种终端行业的高需求。严格的排放和废物管理环境法规要求对清洁技术和合规措施进行投资。技术进步旨在提高生产效率、降低成本和减少对环境的影响。人们也越来越关注可持续性,并努力回收和开发生物基 PTA 替代品,以最大限度地减少对生态的影响。
关键市场驱动因素
基础设施发展
精对苯二甲酸 (PTA) 是聚酯树脂生产不可或缺的一部分,而聚酯树脂对于制造复合材料、粘合剂和涂料等建筑材料至关重要。这些材料在各种基础设施项目中发挥着关键作用,包括建筑施工、道路维修和桥梁。源自 PTA 的聚酯基涂料可用于建筑材料,以防止风化和腐蚀,从而提高基础设施的耐久性。
2000 年 4 月至 2023 年 12 月期间,包括乡镇、住房和建成基础设施项目在内的建筑开发领域的外国直接投资 (FDI) 总额为 265.4 亿美元,而建筑 (基础设施) 领域的 FDI 达到 335.2 亿美元。
最近的 2024-25 年临时预算将基础设施的资本投资支出增加了 11.1%,达到 1338.6 亿美元,占 GDP 的 3.4%。
纺织工业的增长
精对苯二甲酸 (PTA)是生产聚酯纤维的关键原料,聚酯纤维广泛用于纺织工业。随着对聚酯纺织品的需求增加,对 PTA 的需求也随之增加。时尚趋势的变化和消费者对价格实惠、耐用且维护成本低的服装的日益增长的偏好,推动了聚酯面料的消费,从而推动了 PTA 的需求。印度的快速城市化导致对各种住宅和商业用途的纺织产品的需求增加,包括严重依赖聚酯的服装和家居用品。
政府在 2023-24 年预算中向修订后的技术升级基金计划 (ATUFS) 拨款 1.0999 亿美元,以刺激该行业的私人投资和创造就业机会。
据 IBEF 称,纺织品、手工艺品和服装占印度 22 财年出口总额的 10.6%。尽管 2020 财年和 2121 财年出口有所下降,但自 2016 财年以来,出口一直在持续增长,222 财年的纺织品和服装出口达到创纪录的 444 亿美元,比 2021 财年增长 41%。
主要市场挑战
监管和贸易壁垒
高进口关税会推高国内制造商的 PTA 及其衍生物的成本,使原材料采购更加昂贵,并增加与进口产品的竞争难度。其他国家的出口关税或限制也会限制 PTA 生产商的市场准入,限制他们进入国际市场的能力。例如,2023 年,由于印度当局的决定,印度塑料、包装、纺织和汽车行业的制造商被禁止从中国大陆生产商采购纯化对苯二甲酸。这项禁令是印度标准局认证的全球 PTA 供应商最新名单的一部分,该名单不包括中国生产商。
原材料价格波动
PTA 的生产依赖于从原油中提取的对二甲苯。原油价格的变化会导致对二甲苯成本波动,进而影响 PTA 生产费用。原油价格的不可预测变化会导致 PTA 成本变化,影响利润率并使制造商的财务规划复杂化。对二甲苯等原材料供应链中断可能导致短缺或延误,影响 PTA 生产的连续性并增加成本。市场投机可能会推高原材料价格,影响 PTA 生产成本和市场价格。
制造商必须频繁调整定价策略以应对原材料价格变化,这会影响他们的竞争力和客户关系。原材料成本波动也会使投资决策和财务规划复杂化,难以为资本支出和运营成本编制预算。长期供应合同有助于稳定价格,但如果原材料价格大幅下跌,则可能带来挑战。在动荡的市场中,以可预测的价格确保可靠的原材料供应尤其困难,从而影响生产稳定性和成本管理。
主要市场趋势
创新包装的兴起
人们明显转向使用可回收或可生物降解材料的可持续包装解决方案。PTA 是聚酯基包装的关键原材料,对环保包装选择的需求正在增加。2024 年 4 月,印度领先的跨国软包装解决方案公司 UFlex 开始在其帕尼帕特工厂生产缩聚聚酯切片。该工厂年产能为 168,000 公吨,专注于生产双向拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯 (BOPET) 包装膜所必需的聚酯切片。减少塑料垃圾的运动推动了再生 PET (rPET) 在包装中的使用,这反过来又推动了 PTA 的需求,因为 PTA 可用于制造新的聚酯产品。
2024 年 6 月,以回收技术闻名的德国 Coperion 和 Herbold Meckesheim 与印度 Magpet Polymer Pvt. Ltd. 合作建立了 PET 瓶到瓶回收设施。同样在 6 月,印度可口可乐印度公司在印度奥里萨邦推出了 250 毫升经济实惠的小型起泡包装 (ASSP) 格式的 100% 再生聚对苯二甲酸乙二醇酯 (rPET) 瓶,推动了塑料循环利用。
包装定制化正在兴起,以满足特定的行业需求,例如改进保护、延长保质期和增强美观度。PTA 用于生产满足这些需求的定制聚酯薄膜和涂层。此外,电子商务的增长增加了对在运输过程中保护产品的耐用包装解决方案的需求,进一步推动了 PTA 的需求。
细分洞察
销售渠道洞察
根据销售渠道,直销渠道在 2024 年成为印度纯化对苯二甲酸市场的主导细分市场。
最终用户洞察
根据最终用户,聚酯纤维和纱线在 2024 年成为印度纯化对苯二甲酸市场的主导细分市场。聚酯纤维广泛应用于纺织行业,涵盖服装、家居用品和工业纺织品等产品。这种广泛的使用极大地推动了对 PTA 的需求。聚酯因其耐用性、可负担性和多功能性而备受推崇,其抗皱、抗缩水和耐磨性使其成为日常服装和专业纺织品的热门选择。作为 PTA 的最大消费者之一,聚酯纤维市场反映出全球生产和使用纤维的大量增长,进一步巩固了其在 PTA 消费中的主导地位。
聚酯的成本效益,尤其是与棉花或羊毛等天然纤维相比,有助于其得到广泛采用,从而增加 PTA 需求。聚酯高效且可扩展的生产工艺允许以相对较低的成本生产大量纤维和纱线,从而加强了对 PTA 的依赖。此外,纤维技术的不断创新(例如强度、质地和性能的增强)推动了新聚酯产品的创造,其中许多产品需要专门的 PTA 配方。多种聚酯纤维类型(包括高性能和特种变体)的发展进一步刺激了对 PTA 的需求。
区域见解
根据地区,西印度在 2024 年成为印度精对苯二甲酸市场的主导地区。印度西部地区,尤其是古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等邦,是重要的工业和制造业中心。孟买、浦那和苏拉特等城市是纺织和包装行业的著名中心,是 PTA 的主要消费者。PTA 对聚酯生产至关重要,该地区的大量纺织品制造推动了对 PTA 的大量需求。2023 年,邦政府和中央政府签署了一份谅解备忘录 (MoU),在古吉拉特邦纳夫萨里的 Vansi Borsi 的 1,141 英亩土地上建立 PM MITRA 公园。该计划是 PM MITRA(大型综合纺织和服装区)园区的一部分,反映了该地区致力于加强纺织和制造业的承诺。西部地区受益于先进的基础设施,包括发达的港口、交通网络和工业设施,这些都促进了 PTA 的有效分销和消费。该地区强劲的经济活动和强大的工业基础进一步促进了对 PTA 的高需求。此外,它靠近主要港口,支持了大量的出口和贸易活动,增强了其在 PTA 的市场地位。
西部地区的工业设施和技术已进行了大量投资。例如,2024 年,TCG 投资 1.4925 亿美元扩大其 FDY 纱线生产,旨在通过在 Jolwa 建立一家生产高质量聚酯切片、POY、FDY 和特种纱线的最先进的工厂来重振 Garden Silk Mills。TCG 的扩张反映了该地区在 PTA-聚酯下游领域日益增长的作用。
最新进展
- 2024 年 6 月,印度石油公司 (IOC) 授予 Technip Energies NV 一份合同,为 IOC 即将建成的石化综合设施中即将安装的新装置提供一系列服务。该综合设施将建在印度东北海岸奥里萨邦帕拉迪普 IOC 现有的 1500 万吨/年炼油厂旁边,并与其融为一体。该炼油厂及其现有的石化装置将为新综合设施提供所有所需的原料,包括单乙二醇、基于石油焦的合成乙醇和对二甲苯精制对苯二甲酸 (PX-PTA)。
- 2023 年 6 月,GAIL(印度)有限公司收购了 JBF Petrochemicals Ltd 的精对苯二甲酸 (PTA) 制造工厂,并成立了一家新实体 GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL)。作为收购的一部分,GAIL 向陷入财务困境的私营公司 JBF Petrochemicals Ltd 投资了 210 亿卢比,该公司是通过破产程序收购的。
- 2023 年 6 月,印度聚酯价值链中的领先实体 Reliance Industries Limited (RIL) 提高了精对苯二甲酸 (PTA) 和 MELT 的价格,同时降低了乙二醇 (MEG) 的价格。修改后的价格为:PTA 每公斤 82.40 卢比(增加 0.80 卢比),MEG 每公斤 48.20 卢比(减少 0.70 卢比),MELT 每公斤 87.25 卢比(增加 0.45 卢比)。聚酯原材料定价的这些调整于 7 月份生效。
主要市场参与者
- Reliance Industries Limited
- Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
- Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- Eastman Chemical India Private Limited
- RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
- MCPI Private Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- 印度石油公司有限公司
- BP India Services Private Ltd.
- GAIL (India) Limited