印度纺织品市场按类型（纱线和纤维、加工面料和服装）、按原材料（棉花、PSF、PFY、NFY、VSF、VFY、PPMFY、其他）、按产品（天然纤维、聚酯、尼龙、人造丝、其他）、按工艺（机织、非织造）、按应用（家庭、技术、时尚和服装、其他）、按地区、竞争、预测和机遇，2020-2030F

市场概览

印度纺织品市场

据印度棉花协会 (CAI) 称，2023-24 季的棉花供应量估计为 3460 万包，而国内需求量为 3110 万包，其中包括工厂 2800 万包、小型企业 150 万包和非工厂 160 万包。印度政府已实施各种举措来增加纺织品出口，包括技术升级基金计划 (TUFS) 和生产挂钩激励 (PLI) 计划。然而，全球供应链中断可能会影响生产和交货计划，而且市场仍然竞争激烈，国内外参与者众多。该行业是劳动密集型行业，面临着与劳工权利和工作条件相关的持续挑战。

电子商务的兴起正在改变消费者的购物习惯，使各种各样的纺织品更容易获得。随着品牌采用环保材料和生产方法，可持续性也越来越受到重视。创新、不断变化的消费趋势和有利的政府政策推动了印度纺织市场提供了巨大的增长机会。行业利益相关者必须有效应对这些挑战，才能利用国内外对纺织品日益增长的需求。

关键市场驱动因素

政府举措

政府举措对于印度纺织市场的增长至关重要。印度制造计划旨在通过增加投资、加强技能发展和促进本地纺织品生产来促进国内制造业。通过增强国内能力，它减少了对进口的依赖，创造了本地就业机会，并吸引外国直接投资 (FDI) 进入纺织行业。

2023 年 8 月，政府批准在绿地和棕地上建立七个 PM 大型综合纺织区和服装 (PM MITRA) 园区。这些园区将拥有世界一流的基础设施，包括即插即用设施，总投资额为 5.35 亿美元，为期七年，将于 2027-28 年结束。

修订后的技术升级基金计划 (ATUFS)，在 2023-24 年联邦预算中拨出 1.1 亿美元，以刺激私募股权投资和创造就业机会。

政府还启动了生产挂钩激励 (PLI) 计划，拨款 12.7 亿美元，以促进人造纤维 (MMF) 服装、MMF 面料和技术纺织品的生产。

政府通过提供财政援助、营销支持和设计开发的各种计划来推广手工织布产品，帮助保护传统工艺并提高工匠的生计。印度商品出口计划 (MEIS) 等出口促进计划根据出口商的表现为其提供奖励，从而提高其在全球市场的竞争力，并为该国的外汇收入做出重大贡献。政府还通过信用担保基金计划等计划为纺织企业提供贷款，支持中小企业投资于增长、技术和基础设施。这些政府举措共同促进了创新、提高竞争力和支持可持续实践，从而增强了印度纺织市场。通过解决与基础设施、技术和技能相关的挑战，政府正在为该行业的增长及其在全球纺织行业中的地位铺平道路。

电子商务的增长

印度拥有约 9.3616 亿互联网用户，其中包括约 3.5 亿从事交易的活跃在线用户。

Reliance Foundation 在海得拉巴开设了第一家“Swadesh”手工艺品商店，以支持和推广印度工艺品。

2023 年 12 月，本土电子商务领导者 Flipkart 在一轮融资中获得了 10 亿美元，其母公司沃尔玛预计将投资 6 亿美元。这笔资金将用于扩大业务并升级其数字基础设施，以更好地服务于整个印度的客户。

BALWOM 推出了其新的移动应用程序 BALWOM-B2B 时尚购物，专为满足批发和零售市场店主的需求而设计。

电子商务的增长正在通过提高可访问性、提高消费者便利性和促进个性化购物体验来改变印度纺织品市场。随着越来越多的消费者转向在线平台来满足他们的纺织品需求，品牌必须调整其策略才能在这种动态环境中取得成功，最终推动市场的整体增长。

主要市场挑战

环境问题

纺织品生产，特别是在染色和整理过程中，会消耗大量的水，这会加剧本已脆弱地区的水资源短缺。这种过度用水引发了可持续性问题，特别是在干旱地区。此外，纺织品制造过程中未经处理的废水会污染当地水源，破坏水生生态系统并影响周边社区。纺织厂的排放物也会导致空气质量问题，影响工人和附近居民的健康。

该行业产生大量废物，包括剩余织物、包装和有缺陷的物品，因此可持续废物管理变得越来越重要。处置不当会导致垃圾填埋场溢出和环境破坏。染色和整理过程中使用危险化学品对工人和环境构成风险。对有害化学品的更严格规定要求对更安全的替代品和工艺进行投资。

消费者和监管机构越来越要求提高采购实践对环境影响的透明度。实施环保举措通常需要对新技术和工艺进行大量投资，这对中小企业 (SME) 来说尤其具有挑战性。此外，获得可持续性认证（如 GOTS 和 OEKO-TEX）涉及合规成本和复杂程序。为了应对这些挑战，利益相关者必须优先考虑可持续实践，投资更清洁的技术，并满足消费者对环保产品的需求。通过这样做，该行业可以提高其弹性和长期生存能力。

高生产成本

棉花和合成纤维等原材料价格的波动可能导致不可预测的生产成本。由于最低工资规定和劳工权利运动导致的劳动力成本增加可能会给利润率带来压力。此外，运输和物流系统效率低下可能会增加与采购材料和交付产品相关的费用。遵守环境和安全法规可能会给制造商带来额外成本，而获得必要的可持续性和质量认证可能需要大量的财务投资。

主要市场趋势

运动休闲和舒适服装的兴起

运动休闲和舒适服装的兴起是印度纺织品市场的一个显着趋势，受到消费者生活方式和偏好转变的影响。运动休闲结合了运动和休闲风格，使其适用于从锻炼到日常活动等各种场合。消费者看重这些服装提供的灵活性和舒适性。随着舒适度成为服装选择的首要考虑因素，对柔软、透气和可拉伸面料的需求日益增加。许多运动休闲产品都具有吸湿排汗、快干和温度控制等功能，增强了它们对活跃人士的吸引力。

2024 年 9 月，Rudra Ecovation 在迪拜举行的塑料回收展 ME&A 2024 上展示了其可持续制造方法，推出了一条名为 Anaura Athleisure 的新运动服系列，完全由升级再造的面料制成。该系列的设计不使用有害化学物质，并采用源自可持续纤维素的吸湿排汗技术，无需进行额外的化学处理。利用人工智能，该公司可以在生产前预测回收产品的质量，从而降低成本并提高效率，确保高质量的初始样品，最大限度地减少浪费。

2023 年 11 月，NBA 和 Suditi Sports Apparel 宣布建立多年合作伙伴关系，在印度生产和分销授权的 NBA 球迷服装，巩固了他们长期的合作关系。完整系列可在 Suditi 的直销平台 ShopTheArena.com 以及全国各地的精选线下和线上零售渠道上找到。

细分洞察

应用洞察

纺织部已批准了国家技术纺织品任务下 19 个研究项目，总额约为 252 万美元。

政府推出了《技术纺织品创业指南》，在 18 个月内为研究和创业计划提供高达 595 万美元的补助金，以支持基础设施发展。

，2024 年 10 月，印度理工学院德里分校与印度空军 (IAF) 签署了一份谅解备忘录，以推进航空纺织品的创新技术，重点关注与降落伞和其他安全设备相关的人工智能研究。

随着可持续性变得越来越重要，使用再生或可生物降解材料的技术纺织品越来越受欢迎，与全球环境目标。各行各业正在适应将这些纺织品纳入其产品中，从而进一步推动增长。印度在出口技术纺织品、进入需要专业产品的全球市场方面拥有巨大潜力。随着行业的发展和对定制解决方案的需求增长，预计未来几年这一细分市场将持续增长。

产品洞察

基于产品，聚酯纤维在 2024 年成为印度纺织品市场的主导细分市场。聚酯纤维以其强度和耐用性而闻名，与其他面料相比，不易撕裂和磨损。这种弹性延长了聚酯产品的使用寿命。此外，聚酯纤维的生产成本通常比天然纤维更低，使制造商能够提供具有竞争力的价格，吸引广泛的消费者。

聚酯纤维面料抗皱、抗缩水和抗拉伸，干燥速度快，减少了洗涤和保养所需的时间和精力，为用户带来了极大的便利。这种材料用途广泛，适用于各种应用，包括服装、家纺和工业用途，可有效满足不同的消费者需求。聚酯纤维对染料的保留性极好，可产生鲜艳持久的色彩，因此在时尚和设计领域特别受欢迎，因为这些领域色彩丰富性至关重要。聚酯纤维还可以轻松与棉和羊毛等天然纤维混合，从而增强最终织物的整体性能。这些混纺品既具有天然纤维的舒适性，又具有聚酯纤维的耐用性。

聚酯纤维生产方面的最新创新，例如从 PET 瓶中回收聚酯纤维，吸引了具有环保意识的消费者。快时尚行业经常依赖聚酯纤维，因为它具有成本效益和易于生产的特点，强调快速的周转时间和定期推出新品。这种满足现代消费者不断变化的需求的能力确保了聚酯纤维在纺织行业继续占据主导地位。

区域洞察

根据区域，南印度在 2024 年成为印度纺织品市场的主导地区。南印度，尤其是泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦，是该国领先的棉花生产国之一，为广泛的纺织品制造提供了大量原材料供应。该地区拥有完善的纺织基础设施，包括纺纱厂、织造厂和服装厂，可促进高效生产和有效的供应链管理。南印度生产各种纺织品，包括棉、丝绸和技术面料，服务于国内和国际市场。泰米尔纳德邦以其手工织布产品而闻名，例如 Kanchipuram 丝绸纱丽，这些产品通过传统工艺提升了该地区的纺织声誉。

2024 年 1 月，GHCL Textiles Ltd 宣布投资 6364 万美元用于在泰米尔纳德邦扩大产能。

该地区靠近主要港口的战略位置便于纺织品轻松出口到全球市场，从而提高了其竞争力。随着对可持续和有机纺织品的关注度不断提高，南印度正与全球趋势保持一致，并响应日益增强的消费者意识，进一步推动该行业的创新。这种适应性和多样化的生产能力有助于巩固其在纺织市场的主导地位。

最新发展

• 2024 年 10 月，印度推出了 2024 年纺织政策，旨在通过各种财政激励措施增强纺织业。该政策侧重于技术纺织品和织造和染色等制造工艺。主要规定包括对固定资本投资提供 10% 至 35% 的资本补贴、5 至 8 年内 5% 至 7% 的信贷挂钩利息补贴以及 5 年内每单位 1 卢比的电力支持。工资援助范围为女性 35.68 美元至 59.47 美元，男性 23.79 美元至 47.58 美元。自助小组成员每月将获得 59.47 美元的培训和工资支持，最高可达工作周转率的 25%，为期 5 年。该政策还促进质量认证、节能节水和技术获取支持。
• 2024 年 10 月，TATA 企业 Voltas Limited 的全资子公司 Universal MEP Projects & Engineering Services Limited (UMPESL) 签署了一项协议，将营销和销售日本知名品牌田岛工业株式会社的刺绣机械。此次合作旨在提升 UMPESL 和 Tajima 在快速发展的纺织行业中的影响力。此外，此次合作将有助于提供配备 AI 技术的高质量刺绣机，满足从硬件到软件解决方案的市场需求。
• 2024 年 9 月，纺织部通过国家时装技术学院 (NIFT) 启动了“VisioNxt 时尚预测计划”，推出了双语网络门户和印度特定的时尚趋势书“Paridhi 24x25”。该计划旨在增强全球竞争力，并在国际上推广印度文化和设计。VisioNxt 于 2018 年在该部的支持下在德里 NIFT 和钦奈 NIFT 成立，目前以钦奈为中心，专注于为印度时尚和零售业提供趋势洞察和预测。它还提供咨询服务、学术课程和研讨会。作为印度首个将人工智能与情商相结合的计划，VisioNxt 旨在识别和分析反映印度文化多样性和社会经济细微差别的地理特定趋势。
• 2024 年 7 月，Vardhman Textiles Limited 宣布了一项 2.3789 亿美元的投资战略，旨在振兴运营、增强可持续性和抓住新兴市场机遇。该公司计划通过增加 5,520 个转子和 17,000 个纱锭来提高产能，使总纱锭数达到约 50,000 个。Vardhman 还打算建立新的技术纺织品产能，目标是每月生产 150 万米面料。投资计划包括 1.1895 亿美元用于纺纱部门的现代化改造，预计将于 2025 年 5 月完成；3568 万美元用于一个专注于人造纤维面料的新项目，以解决印度纺织行业的一个特定差距；并大幅提升绿色能源的采用，计划通过对太阳能和风能的投资，将使用率从 2.5-3% 提高到 25-30%。

主要市场参与者

• Reliance Industries Ltd.
• Vardhman Textiles Ltd.
• Arvind Limited
• Welspun India Ltd.
• Grasim Industries Limited
• Siyaram Silk Mills Ltd.
• Sutlej Textiles and Industries Ltd.
• Morarjee Textiles有限公司
• Trident 有限公司
• 世纪纺织与Industries Ltd.